[中文-Español] LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DE BONCER 2020 - TC20 EN EL MARCO DEL DECRETO 193/2020

征集招标Boncer 2020转换 - TC20下法令二千零二十零分之一百九十三 周三2020年4月8日 邀请经济部，根据该法令二千○二十○分之一百九十三第8条，参与资产对债券持有人国宝比索与CER调整2.25％VTO转换。 2020（2020 BONCER - TC20）（"标题合格"），其可以被转换为$ 3技术值为每个VNO 158.26048012765 $ 1000，其包括新的器械的篮： 新仪器由TC20交付： 一个）比索甲VTO折扣10％库券。 2020年7月1日 "S01L0"（重新）（1点）， b）中平差CER折扣VTO 20％库券。 2020年12月4日 "X04D0"（重新）（点2）， c）中国债CER-调整比索1.10％加权的40％。 2021年4月17日（新）（BOOP 1），和 d）30％NATIONAL国债ADJUSTED WEIGHTS 1.20％加权CER。 2022年3月18日 "TX22"（开始）（BONO 2）。 收到招标将开始在10:00，在周二，2020年4月14日（T）16:00时结束。本次招标将成为加入，具有单档和参与者必须注明VNO到合格安全转换的金额。 为了确定VNO的接收使用下列公式公债投标人的新的手段量： VNO LETTER 1 =（10％* * 3. 158.26048012765 VNO TC20 / 940.99）。 VNO LETTER 2 =（20％* * 3. 158.26048012765 VNO TC20 / 998.60）。 VNO BOOP 1 =（40％"* * 3. 158.26048012765 VNO TC20 / 991.13）。 VNO BOOP 2 =（30％* * 3. 158.26048012765 VNO TC20 / 995.96）。 在每个所描述的公式获得的结果，它们将被舍入到每一个新的仪器的最小面值的最接近的整数倍数。 前一天16个HS周四4月16日（T + 2），参加投标必须在公共债务和金融信托的中央登记结算从他们的帐户接受单一手术总BONCER 2020转阿根廷中央银行（BCRA），在该状态下该帐户财务99990-01部的（的Cry1）。如果参与者有沉积在卡哈日VALORES S.A.的BONCER 2020应采取必要措施，对于收到的时间限制之前，符合条件的证券首次转移到您的帐户的Cry1，然后到帐户财政部的。 在BONCER 2020年未交付的情况下，结算将于2020年4月17日，由借记与目标符合条件的经常账户在参与金融机构在BCRA的比索的现金价值。参与此优惠意味着接受这个条件的。 2020周五4月17日（T + 3），新仪器的Cry1记在该实体每个参与者的账户和借记卡在默认情况下的现金价值。 所有仪器的招标和安置是根据联合决议批准，财政部和金融号二千零十九分之九两者的前财政部程序部提出。 他们可能会参与这些行动有关的人的个人或公司，这些影响必须通过清算和​​结算代理人指导他们的意向书及时（整体和自己），并与CNV注册谈判代表。 本次招标的附加仪器和数据的详细信息，请访问WWW。阿根廷。采空区。 AR /金融 新文书的详细信息： 仪器：财务处比索折扣VTO书。 7月1日reapertura17 2020年（开始）日期original1问题四月2020Fecha月2020Fecha vencimiento1月2020Plazo remanente75díasMoneda排放和pagosPesosSuscripciónPodrán承销与技术价值的结算日期标题资格，如在法令二千零二十分之一百九十三AmortizaciónÍntegra到展示位置的部分8提供vencimientoPrecio $ 940.99每VNO $ 1000。 InteresesA折扣。 MínimaVNO$ 1NegociaciónMERCADO名的电子OPEN（MAE）和证券交易所和国家的市场。阿根廷法律aplicableLey InstrumentoLETRAS宝藏在校正权系数CER的折扣VTO的。 12月4日，maturity4的reapertura17 2020年（开始）日期original3问题四月2020Fecha月2020Fecha月2020Plazo remanente231díasMoneda排放pagosPesosSuscripciónPodrán承销与技术价值的结算日期标题资格，一如号法令第8二千零二十零分之一百九十三AmortizaciónÍntegra到capitalEl资本vencimientoAjuste将通过参考（CER）的稳定性系数进行调整之前报道的10个工作日内之间对应于所述周期的BCRA到原始发行日期（3月17日20.2731 CER）和10个工作日之前放置vencimientoPrecio每VNO $ 1000InteresesA $ 998.60的日期了。 MínimaVNO$ 1NegociaciónMERCADO名的电子OPEN（MAE）和证券交易所和证券市场阿根廷佩斯利aplicableLey 宝藏作者InstrumentoBONOS经调整权系数1.10％，加权CER。 2021年4月17日（新）日期emisión17月2020日期vencimiento17四月2021字词1年。货币发行和pagosPesos。 SuscripciónPodrán在技术价值的结算日进行订阅标题资格，为每VNO法​​令二千零二十分之一百九十三$ 991.13配股价$ 1000的第8条规定。 AmortizaciónÍntegra成熟。规定了"资本调整"条款中的资金会有所调整。我调整债券CapitalEl主要平衡应按照参考的稳定系数（CER）来调节在法令214/02的第4条，由阿根廷中央银行报告，相应于10之间的时间段（发行日期和十前10）个工作日（10）个工作日之前，利息和分期偿还相应的资本服务的截止日期。公共信用的国家统计局，下设秘书处的资金财政部经济的部，将计算代理。确定由计算代理，除非其适用于所有缔约方明显错误，最后搞得调整量。它的余额interesesdevengará利息自发行在一个点上百分之十（1.10％），名义年利率率，这将是支付拖欠10月17日到2020年17月2021日起调整并且将三十个月（30）天六十年三百（360）天（30/360）的基础上计算。如果优惠券的到期日不是工作日，付款日期将是同一个营业日立即到原到期日以后，利息计息，直到原来的到期日。 MínimaVNO$ 1NegociaciónMERCADO名的电子OPEN（MAE）和证券交易所和国家的市场。 TitularidadSe全球证书代表的公共负债和阿根廷中央银行（BCRA）的金融信托（的Cry1）中央登记结算发出，在其信件的登记官的能力。在关于这个问题的法律和法规规定的所有免税ImpositivasGozará豁免。 FinancierosLos关注有偿服务将通过央行通过资金转移在各自的现金支付账户记录在该机构认为持有帐户持有人。阿根廷共和国AplicableLey法。 调整PESO国宝InstrumentoBONOS FOR CER 1.20％的权重。 3月18日，发行original18三月2020 reapertura17约会2020年四月的vencimiento18三月2022项remanenteAproximadamente2年日期2022（开始）日期。货币发行和pagosPesos。 SuscripciónPodrán被订阅了技术价值的结算日期标题资格，为每VNO $ 1000Ley aplicableLey阿根廷法令2020分之193$ 995.96配股价的第8条规定。 AmortizaciónÍntegra成熟。规定了"资本调整"条款中的资金会有所调整。我调整债券CapitalEl主要平衡应按照参考的稳定系数（CER）来调节在法令214/02的第4条，由阿根廷中央银行报告，相应于10之间的时间段（发行日期和十前10）个工作日（10）个工作日之前，利息和分期偿还相应的资本服务的截止日期。公共信用的国家统计局，下设秘书处的资金财政部经济的部，将计算代理。确定由计算代理，除非其适用于所有缔约方明显错误，最后搞得调整量。它interesesdevengará自签发之日起调整结余利息在一个点两个百分点（1.2％），名义年利率率，这将是拖欠的应付2020年9月18日，3月18日， 2021，2021年9月18日和2022年3月18日，并将于三十个月的基础上计算（30）天六十年三百（360）天（30/360）。如果优惠券的到期日不是工作日，付款日期将是同一个营业日立即到原到期日以后，利息计息，直到原来的到期日。 MínimaVNO$ 1NegociaciónMERCADO名的电子OPEN（MAE）和证券交易所和国家的市场。 TitularidadSe全球证书代表的公共负债和阿根廷中央银行（BCRA）的金融信托（的Cry1）中央登记结算发出，在其信件的登记官的能力。在关于这个问题的法律和法规规定的所有免税ImpositivasGozará豁免。 FinancierosLos关注有偿服务将通过央行通过资金转移在各自的现金支付账户记录在该机构认为持有帐户持有人。阿根廷共和国AplicableLey法。 然后，本次招标的进一步详情如下： 招标编号详情载有的联合决议9 / 2019Comisiones：无佣金将支付。发货期限标题ElegibleDesde闭投标直到2020年4月16（T + 2）的16小时天。在ElegibleLos标题参与者谁提交投标的交付过程必须在阿根廷中央银行的公众责任和金融信托（的Cry1）中央登记结算从他们的帐户接受单一手术总BONCER 2020（BCRA转移），以在该状态下该帐户财务99990-01部的。如果参与者有沉积在卡哈日VALORES S.A.的BONCER 2020应采取必要措施，对于收到的时间限制之前，符合条件的证券首次转移到您的帐户的Cry1，然后到帐户财政部的。结算日期：2020年4月17，（T + 3）。最低出价：VNO $ 10,000。上述任何金额必须是合格安全的最低面值的倍数。字母和BONOSPara篮下的分配决定时，它们收到以下公式公债投标人的新的手段的VNO量：1。 VNO LETTER 1 =（10％* * 3. 158.26048012765 VNO TC20 / 940.99）。 2. VNO LETTER 2 =（20％* * 3. 158.26048012765 VNO TC20 / 998.60）。 3. VNO BOOP 1 =（40％"* * 3. 158.26048012765 VNO TC20 / 991.13）。 4. VNO BOOP 2 =（30％* * 3. 158.26048012765 VNO TC20 / 995.96）。数量招标：将接受提交长达颁发的最高金额所有投标。

Llamado a licitación para la conversión de Boncer 2020 - TC20 en el marco del Decreto 193/2020 miércoles 08 de abril de 2020 El Ministerio de Economía invita, en el marco del artículo 8° del decreto 193/ 2020, a participar de una operación de conversión de activos a los tenedores de BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 2,25% VTO. 2020 (BONCER 2020 - TC20) ("Título Elegible"), el que podrá ser convertido a su valor técnico de $ 3. 158,26048012765 por cada VNO $ 1000 en una canasta de Nuevos Instrumentos compuesta por: Nuevos Instrumentos a entregar por TC20: a) 10 % de LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO vto. 1 de julio de 2020 "S01L0" (reapertura) (LETRA 1), b) 20% de LETRAS DEL TESORO AJUSTABLES POR CER A DESCUENTO vto. 4 de diciembre de 2020 "X04D0" (reapertura) (LETRA 2), c) 40% de BONOS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,10% vto. 17 de abril 2021 (nuevo) (BONO 1), y d) 30% de BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,20% vto. 18 de marzo de 2022 "TX22" (reapertura) (BONO 2). La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 16:00 horas del día martes 14 de abril de 2020 (T). La licitación será por adhesión, con un tramo único y los participantes deberán indicar el monto de VNO a convertir del Título Elegible. Para determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos de deuda pública a recibir por los oferentes se utilizarán las siguientes formulas: VNO LETRA 1 = (10% * VNO TC20 * 3. 158,26048012765 / 940,99). VNO LETRA 2= (20% * VNO TC20 * 3. 158,26048012765 / 998,60). VNO BONO 1 = (40% ´* VNO TC20 * 3. 158,26048012765 / 991,13). VNO BONO 2 = (30% * VNO TC20 * 3. 158,26048012765 / 995,96). A los resultados obtenidos en cada una de las formulas descriptas, se los redondeará al entero más cercano múltiplo de la denominación mínima de cada Nuevo Instrumento. ANTES DE LAS 16 HS DEL DÍA JUEVES 16 DE ABRIL (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir EN UNA ÚNICA OPERACIÓN el total de BONCER 2020 aceptado desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera el BONCER 2020 depositado en Caja de Valores S. A. deberá tomar los recaudos necesarios para que, antes del tiempo límite de recepción, el Título Elegible sea transferido primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas. En caso de incumplimiento en la entrega de BONCER 2020, la liquidación se realizará el 17 de abril de 2020 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición. El viernes 17 de abril de 2020 (T+3), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos en las cuentas de cada participante en esa entidad y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento. La licitación y colocación de todos los instrumentos se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/ 2019 ambas del ex Ministerio de Hacienda. Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV. El detalle de los instrumentos y datos adicionales de la licitación se encuentra disponible en www. argentina. gob. ar/ hacienda Detalle de los Nuevos Instrumentos: Instrumento:LETRAS DEL TESORO EN PESOS A DESCUENTO Vto. 1 de julio de 2020 (reapertura)Fecha de emisión original1 de abril de 2020Fecha de reapertura17 de abril de 2020Fecha de vencimiento1 de julio de 2020Plazo remanente75 díasMoneda de emisión y pagosPesosSuscripciónPodrán ser suscriptos con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. AmortizaciónÍntegra al vencimientoPrecio de colocación$ 940,99 por cada VNO $1000. InteresesA descuento. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA InstrumentoLETRAS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO Vto. 4 de diciembre de 2020 (reapertura)Fecha de emisión original3 de abril de 2020Fecha de reapertura17 de abril de 2020Fecha de vencimiento4 de diciembre de 2020Plazo remanente231 díasMoneda de emisión, pagosPesosSuscripciónPodrán ser suscriptos con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. AmortizaciónÍntegra al vencimientoAjuste de capitalEl capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión original (17 de marzo CER 20,2731) y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimientoPrecio de colocación$ 998,60 por cada VNO $1000InteresesA descuento. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del paísLey aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA InstrumentoBONOS DEL TESORO EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,10% Vto. 17 de abril de 2021 (nuevo)Fecha de emisión17 de abril de 2020. Fecha de vencimiento17 de abril de 2021. Plazo1 año. Moneda de emisión y pagosPesos. SuscripciónPodrán ser suscriptos con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. Precio de colocación$ 991,13 por cada VNO $1000. AmortizaciónÍntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital". Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma diez por ciento (1,10%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 17 de octubre de 2020 y 17 abril de 2021, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/ 360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. TitularidadSe emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras. Exenciones impositivasGozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atención de los servicios financierosLos pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución. Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA. InstrumentoBONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,20% Vto. 18 de marzo de 2022 (Reapertura)Fecha de emisión original18 de marzo de 2020. Fechar de reapertura17 de abril de 2020. Fecha de vencimiento18 de marzo de 2022. Plazo remanenteAproximadamente 2 años. Moneda de emisión y pagosPesos. SuscripciónPodrán ser suscriptos con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 8° del Decreto N° 193/ 2020. Precio de colocación$ 995,96 por cada VNO $ 1000Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA. AmortizaciónÍntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula "Ajuste de capital". Ajuste de CapitalEl saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. InteresesDevengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma dos por ciento (1,2%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 18 de septiembre de 2020, 18 de marzo de 2021, 18 de septiembre de 2021, y 18 marzo de 2022, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/ 360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínimaVNO $ 1. NegociaciónMERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. TitularidadSe emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de las Letras. Exenciones impositivasGozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atención de los servicios financierosLos pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución. Ley aplicableLey de la REPÚBLICA ARGENTINA. A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación: DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/ 2019Comisiones:No se pagarán comisiones. Periodo de entrega del Título ElegibleDesde el cierre de la licitación hasta las 16hs del día 16 de abril de 2020 (T+2). Proceso de entrega del Título ElegibleLos participantes que presenten ofertas deberán transferir EN UNA ÚNICA OPERACIÓN el total de BONCER 2020 aceptado desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera el BONCER 2020 depositado en Caja de Valores S. A. deberá tomar los recaudos necesarios para que, antes del tiempo límite de recepción, el Título Elegible sea transferido primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas. Fecha de liquidación:17 de abril de 2020 (T+3). Oferta mínima:VNO $10000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de la denominación mínima del Título Elegible. Asignación de la canasta de LETRAS y BONOSPara determinar la cantidad de VNO de los Nuevos Instrumentos de deuda pública a recibir por los oferentes se utilizarán las siguientes formulas:1. VNO LETRA 1 = (10% * VNO TC20 * 3. 158,26048012765 / 940,99). 2. VNO LETRA 2= (20% * VNO TC20 * 3. 158,26048012765 / 998,60). 3. VNO BONO 1 = (40% ´* VNO TC20 * 3. 158,26048012765 / 991,13). 4. VNO BONO 2 = (30% * VNO TC20 * 3. 158,26048012765 / 995,96). Monto a licitar:Se aceptarán todas las ofertas presentadas por hasta el monto máximo emitido.