| 공화국 아르헨티나는 교환 초대에 개정 발표 공화국 아르헨티나는 교환 초대에 개정 발표 월요일 2020년 8월 17일 부에노스 아이레스, 아르헨티나 : "(아르헨티나 공화국 (이하"공화국 ")는 오늘 조건을 발표하고 조건 공화국에서 발행하는 새로운 채권 등의 악기를 구속 외국 통화로 해외 채권의 특정 홀더에의 초대를 개선 초대는 "7 월 (6), 2020 개정하고 처음 떨어져 재로), 초기 4 월 21 (2020) 년의 투자 설명서 보충 년에 설립. 아르헨티나는 초대 주로에의 조건을 검토 : 원금의 지급 날짜를 수정 월 9 일 7 월 (9) 대신에 4 월과 9월 4일 각 해당 연도에 새로운 채권에 대한 원금과이자의 지급 기간을 설정 (I) 새 채권 1 월 2025 상각 시작합니다 7 월 (2029)에 만료됩니다 추가 동의에 대한 보상으로 발생한이자에 대한 보상으로 제공되는 (II) 새 사채 USD 2030 년과 유로 2030에서 새로운 채권, 이는 7 월 2024 상환하기 시작할 것이고 상기 제 부금 양 것 7 월 2030에서 만료 될 나머지 각 주의 절반과 동일하며 유로 2,038의 (ⅲ) USD 2,038의 새로운 본즈 뉴 본즈 어느 2027년 7월에 상환 월 2038 년 만료, 교환 € $ 1.0988과 결정의 0.9269 € 목적으로 미국에 해당하는 $ 1.1855와 CHF 1의 1 당량을 수정하기 시작합니다 USD로 표시된 새 채권의 원금가되게합니다 당신은 또한 새로운 채권이 달러화 수신을 선택하고 유로와 스위스 프랑로 표시된 대상 채권의 각 소유자가받은 r은 수용의 그 선거 절차의 우선 순위와 USD 2030 년 새로운 채권에 해당 채권의 한계를 제외 USD 2,035과 새로운 채권, 그리고 목록을 확장하기 위해 새로운 채권의 개정 규정을 개정, 유로 2030의 새로운 채권이 선거의 결과로 유로 2035에서 새로운 채권에 해당 채권의 한계를 절감 수정 문제를 예약하고 공화국, 필요한 경우 수정에 의해 영향을 채무 증권의 시리즈는, 문제 예약, 또는 재 할당 할 수있다 "균일하게 적용 할 수있는"수정을 수행 할 아래 미래의 상황을 지정; 두 가지 수준에 투표 또는 교환을 제공 구조 조정과 직렬 간의 변경 후, 매년 특정 정보의 빚을 게시 공화국의 공약을 추가, 양식 이용 약관에 대한 설명을 적응 업데이트 섹션 "배경 모집"상기 설명한 변형 (4, 5) 위를 포함한 새로운 본드; 절 "부채 지속 가능성 조치를 달성하기 위해 관련"; 최신 개발과; yestipular 즉, Exchange 및 아르헨티나의 채권자위원회의 채권자의 그룹에 Noteholders Argentinos의 임시 그룹을 보상합니다 (이 "채권자가 백업 제공") 초청에 대한 특정 비용과 고문의 비용을, USD 2,029의 새로운 채권의 총 원금과 홀더 및 부적격 홀더 달리 28,960,000 US $ 감소 초대에 따라받을 수있다 것이라고 유로 2029에서 새로운 채권 ( 새로운 채권의 이러한 각 시리즈의 최종 자본의 총량을 기준으로 외환 € 1 = US $ 1.1855의 비율과 USD 2,029의 새로운 채권 중 비례 적으로 할당 유로 2029에서 새로운 채권을 사용하여 () 초대에 관련하여 "보상을위한주의 사항"을 발행합니다). 보상에 대한 채권은 채권 금융 기관의 각 대표가 제공하는 계정에 처리됩니다 세 그룹 사이에 균등하게 분배되어야합니다 (백업 즉, Noteholders Argentinos의 임시 그룹 화이트 & 케이스 LLP 채권 금융위원회 아르헨티나)에 대한 Exchange 및 클리포드 챈스 미국 LLP의 채권자의 그룹 퀸 엠마누엘 우르크 하트 & 설리반 LLP는 결제일 이전에 정보 에이전트에게 서면으로 표시합니다. 의심의 소지를 없애기 위해, 공화국, 백업 또는이 초대에 대한 그 자문을 제공하는 채권자의 비용을지지 않습니다 비용의 상환을위한 채권 때문에 (i)는 USD의 새로운 채권의 총량을 증가하지 않습니다 2,029과 2,029 유로의 새로운 채권은 초대 및 (II)에 비례 2,029 USD을 새 결합의 주요한 양을 감소 및 / 또는 유로 2029 각 홀더 새로운 본즈에 따라 공화국에 의해 발행 될 부적격 홀더는 달리 나는이 초대에 따라받을 수되었을 것입니다. 초대를 4 월에 처음 (21), 2020 년 출시 된 이후, 공화국은 투자 지역과 고문의 대표들과 협상의 여러 라운드를 개최했다. 이 과정을 통해, 공화국 다양한 경제적 측면과 초대의 설명서에 대한 투자자의 전망의 넓고 다양한 범위를 지적했다. 공화국과 Noteholders Argentinos의 임시 그룹의 대표는, 아르헨티나와 Exchange 및 다른 주요 소유자의 채권자 그룹의 채권자의위원회의 채권자 그룹과 같은 다른 소유자의 회원이 제안을 지원할 수 있도록 할 합의 부채 아르헨티나의 구조 조정과 공화국을 주요 부채 탕감을 줄 것입니다. 초대 개정은 본 계약을 준수 하였다. 공화국 8 월 28 일 오후 5시 뉴욕시, 때까지 2020년 8월 24일에서 오후 5시, 뉴욕시에서 초대의 만기를 연장합니다 2020 (이하 "성숙"). 결과 발표 날짜 8 월 (31), 보통 2020 년 잠시 후, 및 실행 날짜, 9 월 4, 보통 2020 년 이전에 유지됩니다 발효 및 결제 날짜의 일이 될 것입니다 이후 가능. . 공화국은 증권 거래위원회 EE UU에 제출 ( "SEC"를, 그것의 약자로 영어로). 보충 초청 여기에 설명 17 년 8 월 2020 개정을 설립 일자 개정 된 투자 설명서에 (이하 "보충 "개정 투자 설명서). 공화국은 모든 투자자 아르헨티나 경제의 회복을위한 지속 가능한 경로를 만들 수 초대의 개정 규정 및 조건을 고려 공화국 가입을 권장합니다. 개정, 만기 전에 상환의 순서를 취소하지 않는 한 투자 설명서에 대한 보충의 날짜 이전 초대에 대한 자신의 교환 명령을 준 보유자로 간주된다, 그들은 초대 및 그 수정 조항의 조건을 받아 들였다. 투자 설명서 보충 일 이전에 교환 순서를 전달 (해지되지 않음) 소지자에 초대에 포함 된 입찰 홀더에 대한 참조는 수정. 대문자 용어는 사용하지만, 개정 된 투자 설명서 보충 그들에게 부여 된 의미를 가진다 여기에서 정의되지. 공화국은 초대의 에이전트 보험사 역할을 BofA 담당 증권, 주식 회사와 HSBC 증권 (미국)를 고용했다. D. F. 킹 정보 에이전트, 집계 및 교환의 역할을합니다. 모집에 관한 도움을 질문 또는 요청은 +1 (888) 292-0070 (수신자 부담) 또는 +1 (646) 855-8988 (전화 수신자 부담) 또는 HSBC 증권에 주식, BofA 담당 증권에 지시 할 수있다 ( USA) 사 +1 (888)에서 HSBC-4LM (유료 무료) 및 수집 +1 (212) 525-5552 (전화). 공화국은 (투자 설명서 포함) 등록 진술과 개정 증권 거래위원회 (SEC)에 투자 설명서 보충이 통신과 관련있는 입찰에 대한 새로운 채권을 등록을 제기했다. 당신이 투자하기 전에, 당신은 공화국이 제출 한 개정 등의 등록 문에서 투자 설명서, 투자 설명서 보충 및 기타 문서를 읽어야 또는 공화국과 같은 이벤트에 대한보다 완벽한 정보는 SEC에 제출됩니다. / / www가 : 당신은 HTTP에서 SEC 웹 사이트에 EDGAR를 방문하여 무료로 이러한 문서를 얻을 수 있습니다. 비서. 모양의 정부. 또한, 소유자 또는 대상 채권의 등 소유자의 관리인은 전자 메일에 DF 왕의 위 또는 나열된 숫자의 연락하여 보험업자에 연락하여 개정 투자 설명서에 투자 설명서의 사본 및 보충을받을 수 있습니다 전자 (아르헨티나 @ dfkingltd COM.) 또는 전화 번호 (+1 (800) 341-6292 (수신자 부담 전화) / +1 (212) 269-5550 (전화 수집) / 20 7920 9700 +44) 또는 다운로드하여, 등록 후, HTTPS를 통해 : / / 사이트. dfkingltd. COM / 아르헨티나. 중요 공지 사항 초대장 문서의 분포는 특정 국가에서 법률에 의해 제한 될 수 있습니다. 금지 된 초대는 모든 관할 지역에서 무효입니다. 초대에 관련 문서가 그들의 손에 될 일 경우, 공화국은 모든 제한 및 존중에보고하도록 요청했다. 초대에 관한 문서도이 통신은 구성하지 않으며, 제공 또는 요청이 법에 의해 허용되지 않은 곳에서 청약 또는 청약의 유인과 관련하여 사용할 수 없습니다. 관할 그 관할 브로커 권한 가방이나 관리자를 브로커 권한 가방이나 관리자와 보험업자 또는 배치 에이전트의 동료에 의해 만들어 질 수있는 초대되어 필요한 경우 초대가에 의해 만들어진 것으로 간주된다 업자 또는 그 관할 공화국 대신에 관련된 것을. 이 보도 자료는 증권을 구입 매도의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다도 같은 제안, 권유 또는 판매 등록 또는 자격에 불법 이전 될하는 어떤 국가 나 다른 관할에서 이러한 유가 증권의 매각이있을 것 어떤 국가 또는 다른 관할 지역의 증권 법률에 따라. 이러한 유가 증권의 제공을 개정 및 부속서 투자 설명서 투자 설명서 보충 만 할 것이다. 전망 역사적 사실의 진술이 아닌이 보도 자료의 모든 진술은, 예상이다. 이 문은 가정이 보도 자료의 날짜의 관점에 따라 수많은 위험과 실제 결과가 예상에 기술 된 것과 상당히 다른 생성 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다. 위험과 불확실성을 공화국이 제어 할 수없는 제한, 시장 상황 및 요인 않고 있습니다. 공화국은 앞으로 이것들을 업데이트 할 의무를지지 않으며, 법에 따라 달리 해석되지 아니하는 한, 의도되지 않습니다. 이 통지서, "부적격 홀더"의 목적; 아닌 "정규화 투자자"이다 (아래 정의 됨) 관련 국가에 위치한 각 수혜자 수단; (AS는 아래에 정의) 또는 광고 법, 또는 제안에 의해 허용되지 않는 관할에있는 다른 수혜자는 권유 또는 판매 그러한 국가의 증권법에 따라 등록 또는 자격 이전에 불법 것 또는 다른 관할. 홀더에 어떤 종류의 제안은 개최 할 자격이. 유럽 경제 지역 및 영국의 투자자에 대한주의 사항 개정안에 의견을 진술 할 수있는 기회를 갖게되지 않고 EEA에서 개인 투자자,이 통지서는 유럽 경제 지역 ( "EEA")에있는 소매 투자자들에게 수행되지 않습니다. 그 결과, 어떤은 "거래"; 새로운 제목의 그것은 AEE에서 개인 투자자로 이루어집니다. 효과에 서면 동의를 제공하지 않는 모든 소유자는 개정안에 동의를 제공하지 않습니다. 따라서 원금의 더 명목상의 양을 나타내는 다른 투자자 (비 소매) 개정안에 동의를 제공하는 것이 필요하다. 제안 된 변경 사항을 적용하면 다음과 같은 대상 채권의 조건에 따라, 보너스 적격 새로운 채권으로 대체하고이 권리를하는 경우와 대체 그들은 동의를 준 여부에 관계없이 모든 홀더 홀더 부적격 영향을 미칠 또는 것 초대장에 참여합니다. (각각은 "관련 상태")가 "자격을 갖춘 투자자들이"하면이 통지은 수혜자가 유럽 경제 지역 또는 영국의 회원국 내에서 발견 대상 채권으로 주소; (수정 또는 "표준 전망"외부로 치환) 규격 (EU) 1,129분의 2,017에서 정의 된 바와 같다. 새로운 채권, 제공 판매 또는이 사용할 수 없습니다되어,도, 제공 판매 또는 관련 상태에있는 소매 투자자에게 제공해야한다. 이러한 목적은 "소매 투자자"에 대한; 수단 제 4 항 (11) (1)에 정의 된 하나 (또는 그 이상) (ⅰ) 소매 고객의있는 사람이 지침의 65분의 2,014 / EU (와 그 개정판, "MiFID에 II" ), (II) 제 4 항 (10)에 정의 된 클라이언트가 전문 클라이언트로 적합하지 것이라고 말했다 지침 (EU) 97분의 2,016 (개정)의 의미 내에서 고객 (1) MiFID에 II는, 또는 (ⅲ) 전단의 표준에 정의 된 바와 같은 정규화 투자자 아니다. 제공 또는이를 사용할 수 그렇지 않으면 새로운 채권 또는 판매, 결과적으로, 제 2,014분의 1,286 (개정, "표준 PRIIPs") 표준에서 요구하는 모든 문서 키 정보 (EU)을 준비하지 않은 소매 관련 국가의 투자자, 따라서, 제공 또는 주 재료에 새 채권을 판매하거나 어떤 소매 투자자에게이를 사용할 수 불법 아래 규칙 PRIIPs 수 있습니다. 표준 또는 지침에 대한 참조는 구현 된 영국, 2018 년 그 규칙이나 유럽 연합 (EU)의 법 (탈퇴)에서 영국의 지역 법의 일부 지침 또는 관련 포함 적절한 영국의 현지 법. 금융 서비스 및 시장 법 2000에 관한 법률 제 21 조의 목적을 위해,이 발표는 투자 활동에 참여하는 초대 또는 유인을 구성하는 범위, 이러한 통신 서비스의 법의 제 34 조 내에 (개정은 "금융 추진 순서") 금융 및 시장 법 2000, 주문 2005 (금융 진흥) 실시간으로 발생하지 않는 통신 인과를 통해 단지와 관련하여 통신 제어 투자는 발행 또는 아르헨티나 발행 할 수 있습니다. 아르헨티나 공화국 배포판에 대한 제외하고,이 목록은 (내가) 금융 추진 주문 제 19 조 (5) 내에 투자에 관해 전문적인 경험이있는 사람, (독점 유통을위한 ⅱ) 금융 촉진 질서에 제 49 조 (2)의 (a) ~ (d) ( "고액 순자산 개인과 기업 비법 등)에 속하는 사람들은, (III)는 외부 영국입니다입니다 또는 (IV) 초대 또는 유도는 보안 캔의 문제 나 판매와 관련 (금융 서비스 및 시장 법 2000 법률의 제 21의 의미 내에서) 투자 활동에 참여하는 누구 명이다 그렇지 않으면 합법적으로 할 수 또는 누가 합법적으로 할 수 시크 (함께 "관련 사람"이러한 모든 사람)이 발표는하지 관련 사람과 사람들에 관한 것이다. 관련 명에 행동 또는이 발표에 의존하지 않을 수 있습니다. 모든 투자 또는 투자 활동은이 발표 관련된 사람 만 사용할 수 연결되어 있습니다 만 관련 사람들은 참여할 수 있습니다. 다운로드 보도 자료 ROA (0.14 MB) 다운로드 파일 | La República Argentina anuncia enmienda a la invitación al canje La República Argentina anuncia enmienda a la invitación al canje lunes 17 de agosto de 2020 Buenos Aires, Argentina: La República Argentina (la "República") anunció hoy los términos y condiciones mejorados de su invitación a ciertos tenedores de sus bonos externos en moneda extranjera para canjear dichos instrumentos por nuevos bonos a ser emitidos por la República (la "Invitación";), inicialmente establecida en su suplemento del prospecto de fecha 21 de abril de 2020, tal como fuera enmendado y reformulado por primera vez el 6 de julio de 2020. Argentina revisó los términos y condiciones de la Invitación principalmente para: establecer las fechas de pago de capital e interés sobre los Nuevos Bonos en el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año pertinente;enmendar las fechas de pago de capital de (i) los Nuevos Bonos a ser entregados como Compensación por Intereses Devengados y como Compensación por Consentimiento Adicional, que comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029, (ii) los Nuevos Bonos en USD 2030 y los Nuevos Bonos en Euro 2030, que comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante, y (iii) los Nuevos Bonos en USD 2038 y los Nuevos Bonos en Euro 2038, que comenzarán a amortizar en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038;enmendar el tipo de cambio a €1 equivalente a U. S. $ 1,1855 y CHF 1 equivalente a U. S. $1,0988 y €0,9269, a los efectos de determinar el monto de capital de los Nuevos Bonos denominados en USD a ser recibidos por cada Tenedor de Bonos Elegibles denominados en Euro y Francos Suizos que elija recibir Nuevos Bonos denominados en USD, y también excluir dichas elecciones de los procedimientos de prioridad de aceptación y de los límites de los bonos aplicables a los Nuevos Bonos en USD 2030 y a los Nuevos Bonos en USD 2035, y reducir los límites de los bonos aplicables a los Nuevos Bonos en Euro 2030 y los Nuevos Bonos en Euro 2035 como consecuencia de dichas elecciones;enmendar las disposiciones de modificación de los Nuevos Bonos para ampliar la lista de modificaciones de asunto reservado y especificar las circunstancias futuras bajo las que la República puede reasignar las series de los títulos de deuda afectados por una modificación de asunto reservado, o, si corresponde, llevar a cabo una modificación "uniformemente aplicable"; luego de una modificación entre series con una votación en dos niveles o una oferta de canje de reestructuración;agregar un compromiso por parte de la República de publicar cierta información de deuda sobre una base anual;adecuar la descripción del Formulario de Términos y Condiciones de los Nuevos Bonos incluyendo las modificaciones descriptas en 4 y 5 más arriba;actualizar la Sección "Contexto de la Invitación"; y la Sección "Acciones Relacionadas para Alcanzar la Sostenibilidad de la Deuda"; con los últimos avances; yestipular que para compensar al Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, al Grupo de Bonistas del Canje y al Comité de Acreedores de Argentina (los "Acreedores que brindan Respaldo";) por ciertos honorarios y gastos de sus asesores en relación con la presente Invitación, el monto total de capital de los Nuevos Bonos en USD 2029 y los Nuevos Bonos en Euros 2029 que los Tenedores y los Tenedores No Elegibles hubiesen de lo contrario tenido derecho a recibir conforme a la presente Invitación se reducirá en U. S. $ 28,96 millones (utilizando un tipo de cambio extranjero de €1=U. S. $1,1855 y asignado proporcionalmente entre los Nuevos Bonos en USD 2029 y los Nuevos Bonos en Euros 2029 sobre la base del monto total de capital final de cada una de dichas series de los Nuevos Bonos a ser emitidos en relación con la presente Invitación) (los "Bonos para el Reembolso de Gastos";). Los Bonos para el Reembolso de Gastos se dividirán en forma equitativa entre los tres grupos y se entregarán en las cuentas que los representantes de cada uno de los Acreedores que brindan Respaldo (es decir, White & Case LLP para el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP para el Grupo de Bonistas del Canje y Clifford Chance US LLP para el Comité de Acreedores de Argentina) indicarán por escrito al Agente de Información antes de la Fecha de Liquidación. Para evitar dudas, la República no asumirá ningún gasto de los Acreedores que brindan Respaldo o de sus asesores en relación con la presente Invitación, dado que los Bonos para el Reembolso de Gastos (i) no aumentarán el monto total de los Nuevos Bonos en USD 2029 y los Nuevos Bonos en Euros 2029 a ser emitidos por la República conforme a la presente Invitación y (ii) reducirán en forma proporcional el monto de capital de los Nuevos Bonos en USD 2029 y/ o Nuevos Bonos en Euros 2029 que cada Tenedor y Tenedor No Elegible hubiese de lo contrario tenido derecho a recibir conforme a la presente Invitación. Desde que se lanzó la Invitación por primera vez el 21 de abril de 2020, la República mantuvo numerosas rondas de negociaciones con representantes de la comunidad inversora y sus asesores. A lo largo de este proceso, la República tomó nota de la amplia y variable gama de opiniones de los inversores sobre los diferentes aspectos económicos y de documentación de la Invitación. La República y representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, del Comité de Acreedores de Argentina y del Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores importantes llegaron a un acuerdo que les permitiría a los miembros de los grupos acreedores y dichos otros tenedores respaldar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y le otorgaría a la República un importante alivio de deuda. Las revisiones a la Invitación se realizaron en cumplimiento de este acuerdo. La República extenderá el vencimiento de la Invitación desde las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 24 de agosto de 2020, hasta las 5:00 pm, hora de la Ciudad de Nueva York, del 28 de agosto de 2020 (el "Vencimiento";). La fecha de anuncio de resultados será el 31 de agosto de 2020 o lo antes posible de allí en adelante, y la fecha de ejecución, la fecha de entrada en vigencia y la fecha de liquidación continuará siendo el 4 de septiembre de 2020 o lo antes posible de allí en adelante. La República presentó ante la Comisión de Valores de EE. UU. ("SEC";, por sus siglas en inglés) un suplemento del prospecto revisado de fecha 17 de agosto de 2020 que establece las modificaciones a la Invitación aquí descriptas (el "Suplemento del Prospecto Enmendado";). La República alienta a todos los inversores a considerar los términos y condiciones revisados de su Invitación y unirse a la República para crear un camino sustentable para la recuperación de la economía de Argentina. Se considerará que los tenedores que entregaron sus órdenes de canje para la Invitación antes de la fecha del Suplemento del Prospecto Enmendado, y no revocan dicha orden de canje antes del Vencimiento, han aceptado los términos y condiciones de la Invitación y sus enmiendas. Las referencias a los Tenedores oferentes en la Invitación incluirán a los Tenedores que entregaron (y no revocaron) una orden de canje antes de la fecha del Suplemento del Prospecto Enmendado. Los términos en mayúsculas utilizados, pero no definidos aquí, tendrán el significado asignado a ellos en el Suplemento del Prospecto Enmendado. La República contrató a BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) para actuar como agentes colocadores de la Invitación. D. F. King actúa como agente de información, tabulación y canje. Cualquier pregunta o solicitud de asistencia con respecto a la Invitación puede dirigirse a BofA Securities, Inc. al +1 (888) 292-0070 (línea gratuita) o +1 (646) 855-8988 (llamada por cobrar) o HSBC Securities (USA) Inc. al +1 (888) HSBC-4LM (línea gratuita) y +1 (212) 525-5552 (llamada por cobrar). La República presentó las declaraciones de registro (incluso el prospecto) y el Suplemento del Prospecto Enmendado ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) para registrar los Nuevos Bonos para las ofertas con las que se relaciona la presente comunicación. Antes de que invierta, debería leer el prospecto en dichas declaraciones de registro, el Suplemento del Prospecto Enmendado y demás documentos que la República presentó o presentará ante la SEC para obtener información más completa sobre la República y dichas ofertas. Puede obtener estos documentos en forma gratuita visitando EDGAR en el sitio Web de la SEC en http:/ / www. sec. gov. Por otra parte, los Tenedores, o custodios de dichos tenedores, de Bonos Elegibles pueden obtener una copia del prospecto y del Suplemento del Prospecto Enmendado contactando a los agentes colocadores comunicándose a cualquiera de los números indicados más arriba o a D. F. King a su dirección de correo electrónico (argentina@ dfkingltd. com) o al número de teléfono (+1 : (800) 341-6292 (línea gratuita)/ +1 (212) 269-5550 (llamada por cobrar)/ +44 20 7920 9700) o mediante descarga, luego de registrarse, a través de: https:/ / sites. dfkingltd. com/ argentina. Notificación Importante La distribución de los documentos de la Invitación puede estar restringida por la ley en ciertas jurisdicciones. La Invitación es nula en todas las jurisdicciones donde esté prohibida. Si los documentos relacionados con la Invitación pasan a estar en sus manos, la República le solicita que se informe sobre todas estas restricciones y las respete. Los documentos en relación con la Invitación, incluso la presente comunicación, no constituyen, y no pueden utilizarse en relación con, una oferta o solicitud en ningún lugar donde las ofertas o solicitudes no estén permitidas por la ley. Si una jurisdicción requiere que la Invitación sea realizada por un corredor de bolsa autorizado o administrador, y un agente colocador o cualquier asociado de un agente colocador es un corredor de bolsa autorizado o administrador en dicha jurisdicción, se considerará que la Invitación fue realizada por el agente colocador o dicho asociado en nombre de la República en dicha jurisdicción. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar ningún título ni tampoco habrá ninguna venta de estos títulos en ningún estado u otra jurisdicción en donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o habilitación en virtud de las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción. La oferta de estos títulos se realizará solo mediante el Suplemento del Prospecto Enmendado y el prospecto anexo. Proyecciones Todas las declaraciones en el presente comunicado de prensa, salvo las declaraciones de hechos históricos, son proyecciones. Estas declaraciones se basan en perspectivas y presunciones a la fecha del presente comunicado de prensa y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que generaría que los resultados reales difieran significativamente de aquellos descriptos en las proyecciones. Los riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, las condiciones del mercado y factores sobre los que la República no tiene control. La República no asume obligación alguna de actualizar estas proyecciones, y no pretende hacerlo, salvo que la ley requiera lo contrario. A los efectos del presente anuncio, "Tenedor No Elegible"; significará cada beneficiario ubicado dentro de un Estado Relevante (tal como se define a continuación) que no es un "inversor calificado"; (tal como se define a continuación) o cualquier otro beneficiario ubicado en una jurisdicción donde el anuncio no esté permitido por la ley, u oferta, solicitud o venta que fuese ilegal antes del registro o habilitación en virtud de las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de ningún tipo a los Tenedores No Elegibles. Notificación para los Inversores en el Área Económica Europea y el Reino Unido El presente anuncio no se realiza a ningún inversor minorista en el Área Económica Europea ("AEE";) y los inversores minoristas del AEE no tendrán la oportunidad de declarar sus puntos de vista sobre las Modificaciones Propuestas. Como consecuencia, ninguna "oferta"; de los nuevos títulos se realiza a los inversores minoristas en el AEE. Cualquier tenedor que no entregue consentimiento por escrito en efecto no está brindando consentimiento a las Modificaciones Propuestas. Por tanto, será necesario que otros inversores (no minoristas) que representen un monto de capital nominal mayor Pendiente brinden consentimiento a las Modificaciones Propuestas. Si las Modificaciones Propuestas entran en vigor, entonces, de acuerdo con los términos de dichos Bonos Elegibles, el Bono Elegible se substituirá por Nuevos Bonos y dicha substitución afectará a todos los Tenedores y Tenedores No Elegibles, independientemente de si brindaron consentimiento o si tenían derecho a participar en la Invitación. Este anuncio solo se dirige a beneficiarios de Bonos Elegibles que se encuentran dentro de un Estado Miembro del Área Económica Europea o el Reino Unido (cada uno, un "Estado Relevante";) si son "inversores calificados"; tal como se define en la Norma (UE) 2017/ 1129 (tal como fuera enmendada o substituida, la "Norma del Prospecto";). Los Nuevos Bonos no tienen el propósito de ser ofrecidos, vendidos ni puestos a disposición de, y tampoco deberían ofrecerse, venderse ni ponerse a disposición de ningún inversor minorista en un Estado Relevante. A tales efectos, un "inversor minorista"; significa una persona que es una (o más) de (i) un cliente minorista tal como se define en el punto (11) del Artículo 4(1) de la Directiva 2014/ 65/ EU (y sus enmiendas, "MiFID II";), (ii) un cliente dentro del significado de la Directiva (UE) 2016/ 97 (y sus enmiendas), donde dicho cliente no calificaría como cliente profesional tal como se define en el punto (10) del Artículo 4(1) de MiFID II, o (iii) no es un inversor calificado tal como se define en la Norma del Prospecto. En consecuencia, no se ha preparado ningún documento con información clave requerido por la Norma (UE) N° 1286/ 2014 (y sus enmiendas, la "Norma PRIIPs";) para ofrecer o vender los Nuevos Bonos o de lo contrario ponerlos a disposición de inversores minoristas en un Estado Relevante, y, por tanto, ofrecer o vender los Nuevos Bonos o de lo contrario ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en un Estado Relevante puede ser ilegal en virtud de la Norma PRIIPs. Las referencias a Normas o Directivas incluyen, en relación con el Reino Unido, aquellas Normas o Directivas que forman parte de la ley local del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retiro) de la Unión Europea de 2018 o que se implementaron en la ley local del Reino Unido, según corresponda. A los efectos del Artículo 21 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000, en la medida en que este anuncio constituya una invitación o un incentivo para participar en una actividad de inversión, dicha comunicación recae dentro del Artículo 34 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000, la Orden de 2005 (Promoción Financiera) (y sus enmiendas, la "Orden de Promoción Financiera";), siendo una comunicación que no sucede en tiempo real y que se comunica a través de y solo en relación con las inversiones controladas emitidas, o a ser emitidas, por la República Argentina. Salvo con respecto a las distribuciones por parte de la República Argentina, este anuncio es para distribución exclusiva a personas que (i) tienen experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que recaen dentro del Artículo 19(5) de la Orden de Promoción Financiera, (ii) son personas que recaen dentro del Artículo 49(2)(a) a (d) ("empresas con patrimonio elevado, sociedades no constituidas, etc. ) de la Orden de Promoción Financiera, (iii) se encuentran fuera del Reino Unido, o (iv) son personas a las que una invitación o incentivo para participar en una actividad de inversión (dentro del significado del artículo 21 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000) en relación con la emisión o venta de cualquier título puedan de lo contrario ser comunicadas legalmente o a quienes se procure comunicar legalmente (todas dichas personas juntas, las "personas relevantes";). Este anuncio se dirige solo a las personas relevantes y las personas que no sean personas relevantes no podrán actuar sobre o ampararse en este anuncio. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se vincule este anuncio solo se encuentra disponible para las personas relevantes y solo podrán participar las personas relevantes. Descargas Press Release RoA (0. 14 MB) Descargar archivo |