[Italiano-Español] MINISTERIO DE ECONOMÍA FINANZAS LLAMADO A LICITACIÓN DE BONCERES CERO CUPÓN LLAMADO A LICITACIÓ...

Venerdì 26 gennaio 2024 Il saldo finanziario del 2024 è un impegno centrale del Ministero dell'economia che elimina la necessità di ricorrere all'indebitamento per finanziare il deficit fiscale. In un quadro in cui osserviamo l'interesse del mercato nell'estensione delle scadenze, i prodotti di questa offerta verranno utilizzati per il debito del tesoro nel portafoglio BCRA. Il Ministero dell'economia offre in questa richiesta di tenera una combinazione di strumenti di tesoro nazionale dettagliato di seguito: bonus del tesoro nazionale a zero coupon con aggiustamento per collina il 30 giugno 2026 (TZX26 - Nuovo); Bonus del Tesoro nazionale a zero coupon con aggiustamento per scadenza il 30 giugno 2027 (TZX27 - Nuovo); e bonus del tesoro nazionale a zero coupon con aggiustamento per scadenza il 30 giugno 2028 (TZX28 - Nuovo). L'accoglienza delle offerte di tutti gli strumenti inizierà alle 10:00 e terminerà alle 15:00 di martedì 30 gennaio 2024 (t). L'offerta degli strumenti dettagliati verrà effettuata mediante indicazione di prezzo e non avrà il prezzo massimo o minimo. Per la presentazione delle offerte di questi strumenti, ci sarà una sezione competitiva e non competitiva. Le offerte che si verificano nelle sezioni competitive devono indicare l'importo di VNO da iscriversi, che deve essere maggiore di VNO $ 3000000 e il prezzo in pesos per ogni VNO $ 1000 con due decimali. Le offerte che si verificano nelle sezioni non competitive devono essere inferiori o uguali a un importo di VNO $ 3000000 e deve essere registrato solo l'importo da iscrivere. Le persone umane o legali interessate a questi scopi possono partecipare agli abbonamenti bancari e, a questi scopi, dirigere le loro manifestazioni di interesse in modo tempestivo attraverso gli agenti di liquidazione e compensazione (integrali e propri) e agenti di negoziazione registrati nel CNV. Successivamente, i prezzi e gli importi da posizionare sono dettagliati: Strumenti da BIDD del 2026 (TZX26 - Nuovo) 06/2026 saranno determinati nell'offerta fino a quando l'importo massimo autorizzato dalle norme attuali. Il bonus del Tesoro nazionale a zero coupon con aggiustamento per scadenza il 30 giugno 2027 (TZX27 - Nuovo) 06/2027 sarà determinato nell'offerta fino all'importo massimo autorizzato dalle attuali normative. Il bonus del Tesoro nazionale a zero coupon con aggiustamento per scadenza il 30 giugno 2028 (TZX28 - Nuovo) 06/2028 sarà determinato nell'offerta fino all'importo massimo autorizzato dalle attuali normative. La liquidazione delle offerte ricevute e assegnate verrà effettuata giovedì 1 febbraio 2024 (T+2). L'offerta per il posizionamento degli strumenti, sarà eseguita secondo le procedure approvate dalla risoluzione congiunta del Ministero delle finanze e del Ministero delle finanze n. 9/2019. Dettaglio degli strumenti da offrire: Bono del National Treasury in pesos in pesos zero coupon con adeguamento per scadenza 30 giugno 2026 (zero coupon 2026) (TZX26 - nuovo) Data di emissione 1 febbraio 2024 Data di scadenza del 30 giugno 2026 Term 2 anni e 5 mesi di emissione, sottoscrizione e retribuzione Pesos Il prezzo di posizionamento sarà determinato nell'offerta completa di ammortamento alla scadenza dell'adeguamento del capitale, il saldo del capitale sarà adeguato in conformità con il coefficiente di stabilizzazione di riferimento (CER) di cui all'articolo 4 del decreto 214/02, informato dalla banca centrale della Repubblica argentina, corrispondente al periodo tra dieci (10) giorni lavorativi prima della data di emissione e i dieci (10) giorni lavorativi prima della data di scadenza del corrispondente servizio di interesse o ammortamento. Il National Public Credit Office, sotto il sottosetariano del finanziamento del Ministero delle finanze del Ministero dell'economia, sarà l'agente di calcolo. La determinazione dell'importo della rettifica effettuata dall'agente di calcolo sarà, a meno che non sia un errore manifest, finale e valido per tutte le parti. Interesse zero coupon minimo denominazione VNO $ 1 negoziazione Mercato aperto elettronico (MAE) e in borsa e sul mercato del mercato zero coupon 2027) (TZX27 - Nuovo) Data di emissione 1 febbraio 2024 Data di scadenza del 30 giugno 2027 3 anni e 5 mesi di emissione Il prezzo di collocamento di Pesos di valuta, abbonamento e pagamento sarà determinato nella gamma completa di ammortamento all'adeguamento del capitale di scadenza, il saldo del capitale sarà adeguato in conformità con il coefficiente di stabilizzazione di riferimento (CER) di cui all'articolo 4 del decreto 214/02, informato da La Banca centrale della Repubblica argentina, corrispondente al periodo trascorso tra dieci (10) giorni lavorativi prima della data di emissione e dei dieci (10) giorni lavorativi prima della data di scadenza del corrispondente servizio di capitale o ammortamento. Il National Public Credit Office, sotto il sottosetariano del finanziamento del Ministero delle finanze del Ministero dell'economia, sarà l'agente di calcolo. La determinazione dell'importo della rettifica effettuata dall'agente di calcolo sarà, a meno che non sia un errore manifest, finale e valido per tutte le parti. Interesse zero coupon minimo denominazione VNO $ 1 negoziazione Mercato aperto elettronico (MAE) e nei mercati azionari e sul mercato del mercato zero coupon 2028) (TZX28 - Nuovo) Data di emissione 1 febbraio 2024 Data 30 giugno 2028 Term 4 anni e 5 mesi di emissione, Adeguamento del capitale di abbonamento e retribuzione Il saldo del capitale sarà adeguato in conformità con il coefficiente di stabilizzazione di riferimento (CER) di cui all'articolo 4 del decreto 214/02, informato dalla Banca centrale della Repubblica Argentina, corrispondente al periodo trascorso tra dieci ( 10) Giorni di lavoro prima della data di emissione e dei dieci (10) giorni lavorativi prima della data di scadenza del corrispondente servizio di capitale o di ammortamento. Il National Public Credit Office, sotto il sottosetariano del finanziamento del Ministero delle finanze del Ministero dell'economia, sarà l'agente di calcolo. La determinazione dell'importo della rettifica effettuata dall'agente di calcolo sarà, a meno che non sia un errore manifest, finale e valido per tutte le parti. Interess zero coupon denominazione minima VNO $ 1 Negoziazione Electronic Open Market (MAE) e in borsa e le commissioni congiunte sul mercato del mercato 9/2019 non pagheranno commissioni. Data di liquidazione 1 febbraio 2024 (T+2) Offerta minima/ sezione competitiva massima La sezione competitiva avrà un'offerta minima di VNO $ 3000001, ogni importo più elevato deve essere un multiplo di VNO $ 1, mentre l'offerta massima non ha limiti. Offerta minima/ sezione non competitiva massima La sezione non competitiva avrà una fornitura minima di VNO $ 10000, qualsiasi importo più elevato deve essere un multiplo di VNO $ 1. Le offerte che vengono presentate non possono superare l'importo di VNO $ 3000000. Importo da offrire: zero coupon Bancer 30/06/2026: fino all'importo massimo autorizzato dalle norme attuali. Zero Bonce Coupon 06/2027: fino all'importo massimo autorizzato dalle norme attuali. Zero bonce coupon 06/2028: fino all'importo massimo autorizzato dalle norme attuali.

viernes 26 de enero de 2024 El equilibrio financiero en 2024 es un compromiso central del Ministerio de Economía que elimina la necesidad de recurrir al endeudamiento para financiar el déficit fiscal. En un marco donde observamos interés del mercado por extender plazos, el producido de esta licitación se destinará a la recompra de deuda del Tesoro en cartera del BCRA. El Ministerio de Economía ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional que se detallan a continuación: BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO 2026 (TZX26 - nuevo); BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO 2027 (TZX27 - nuevo); y BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO 2028 (TZX28 - nuevo). La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día martes 30 de enero de 2024 (T). La licitación de los instrumentos detallados se realizará mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo. Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos competitivos deberán indicar el monto de VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO $3000000 y el precio en pesos por cada VNO $ 1000 con dos decimales. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos deberán ser menores o iguales a un monto de VNO $ 3000000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. Podrán participar en las suscripciones de BONCER las personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV. A continuación, se detallan los precios y los montos a colocar de los Bonos: Instrumentos a Licitar Fecha de Vencimiento Precio de colocación por cada VNO $ 1000 Monto Máximo a Colocar BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2026 (TZX26 – nuevo) 30/ 06/ 2026 Será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2027 (TZX27 – nuevo) 30/ 06/ 2027 Será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2028 (TZX28 – nuevo) 30/ 06/ 2028 Será determinado en la licitación Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. La liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día jueves 1 de febrero de 2024 (T+2). La licitación por la colocación de los instrumentos, se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/ 2019. Detalle de los instrumentos a licitar: BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2026 (BONCER CERO CUPÓN 2026) (TZX26 - nuevo) Fecha de emisión 1 de febrero de 2024 Fecha de vencimiento 30 de junio de 2026 Plazo 2 años y 5 meses Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos Precio de colocación Será determinado en la licitación Amortización Íntegra al vencimiento Ajuste de capital El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. Intereses Cero Cupón Denominación mínima VNO $ 1 Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO 2027 (BONCER CERO CUPÓN 2027) (TZX27 - nuevo) Fecha de emisión 1 de febrero de 2024 Fecha de vencimiento 30 de junio 2027 Plazo 3 años y 5 meses Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos Precio de colocación Será determinado en la licitación Amortización Íntegra al vencimiento Ajuste de capital El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. Intereses Cero Cupón Denominación mínima VNO $ 1 Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE JUNIO 2028 (BONCER CERO CUPÓN 2028) (TZX28 - nuevo) Fecha de emisión 1 de febrero de 2024 Fecha de vencimiento 30 de junio 2028 Plazo 4 años y 5 meses Moneda de emisión, suscripción y pago Pesos Precio de colocación Será determinado en la licitación Amortización Íntegra al vencimiento Ajuste de capital El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. Intereses Cero Cupón Denominación mínima VNO $ 1 Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/ 2019 Comisiones No se pagarán comisiones. Fecha de liquidación 1 de febrero de 2024 (T+2) Oferta mínima/ máxima tramo competitivo El tramo competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 3000001, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1, mientras que la oferta máxima no tiene límite. Oferta mínima/ máxima tramo no competitivo El tramo no competitivo tendrá oferta mínima de VNO $ 10000, todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. Las ofertas que se presenten no podrán superar el monto de VNO $ 3000000. Montos de VNO a licitar: BONCER CERO CUPÓN 30/ 06/ 2026: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. BONCER CERO CUPÓN 30/ 06/ 2027: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. BONCER CERO CUPÓN 30/ 06/ 2028: Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente.