martes 14 de mayo de 2019
I) Instrumento Elegible
"BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2019",emitidos
originalmente mediante el artículo 1° de la resolución 149-E del 15 de
junio de 2018 del ex Ministerio de Finanzas (RESOL-2018-149-APN-MF).
II) Características de los Nuevos Instrumentos
1- "Letras del Tesoro vinculadas al Dólar Estadounidense 4,25% Vto. 4 de
septiembre de 2019"2- "Letras del Tesoro vinculadas al Dólar Estadounidense
4,25% Vto. 3 de octubre de 2019"3- "Letras del Tesoro vinculadas al Dólar
Estadounidense 4,25% Vto. 5 de noviembre de 2019"4- "Letras del Tesoro
vinculadas al Dólar Estadounidense 4,25% Vto. 4 de diciembre de 2019"
III) Características de la operación
a. El Ministerio de Hacienda invita a los tenedores del Instrumento
Elegible a formular una (1) o más ofertas para su canje por una
combinación de los Nuevos Instrumentos en una licitación pública por
adhesión, la que se llevará a cabo conforme el cronograma que se detalla
en el punto V), en los términos que se definen seguidamente. La Secretaría
de Finanzas podrá prorrogar o terminar anticipadamente la finalización del
Período de Recepción de ofertas.
b. Las ofertas para canjear el Instrumento Elegible podrán realizarse a
través de:
i. Los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y
agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores
(CNV), debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas
abiertas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y
Fideicomisos Financieros (en adelante "CRYL") del Banco Central de la
República Argentina (en adelante "BCRA"), ya sean propias o de los
mercados autorizados por la CNV en caso de no contar con ellas.ii. Todas
aquellas personas humanas o jurídicas interesadas deberán dirigir sus
manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes
detallados en el párrafo anterior.
IF-2019-45173423-APN-SF#MHA
c. Las ofertas no se considerarán válidamente presentadas y no tendrán
efecto mientras no hayan sido ingresadas a través del Sistema de
Operaciones Electrónicas del Mercado Abierto Electrónico S.A. (en adelante
"SIOPEL") por alguno de los intermediarios mencionados en el punto anterior.
En todos los casos, las ofertas deberán presentarse indicando el Valor
Nominal Original del Instrumento Elegible.
La Secretaría de Finanzas, a través de la Oficina Nacional de Crédito
Público, podrá monitorear la evolución de la licitación a través del
SIOPEL con el objetivo de identificar a tiempo potenciales errores, ya que
las ofertas presentadas en forma incompleta o transmisiones que no cumplan
con los requerimientos del SIOPEL serán automáticamente rechazadas.
A los efectos de proceder a la apertura de las ofertas, se dará
intervención a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda.
d. El canje se realizará a la par, entregándose por cada valor nominal
original dólares estadounidenses un mil (VNO USD 1000) del Instrumento
Elegible, la siguiente proporción de los nuevos instrumentos:
i) valor nominal original dólares estadounidenses doscientos cincuenta
(VNO USD 250) de "Letras del Tesoro vinculadas al Dólar Estadounidense
4,25% Vto. 4 de septiembre de 2019"
ii) valor nominal original dólares estadounidenses doscientos cincuenta
(VNO USD 250) de "Letras del Tesoro vinculadas al Dólar Estadounidense
4,25% Vto. 3 de octubre de 2019"
iii) valor nominal original dólares estadounidenses doscientos cincuenta
(VNO USD 250) de "Letras del Tesoro vinculadas al Dólar Estadounidense
4,25% Vto. 5 de noviembre de 2019"
iv) valor nominal original dólares estadounidenses doscientos cincuenta
(VNO USD 250) de "Letras del Tesoro vinculadas al Dólar Estadounidense
4,25% Vto. 4 de diciembre de 2019"
Los montos así obtenidos se redondearán al entero más cercano para que el
valor nominal otorgado de los Nuevos Instrumentos sea múltiplo de la
denominación mínima. Si en virtud de algún redondeo ocurriese: i) que la
sumatoria de los valores nominales de los Nuevos Instrumentos superase el
valor nominal del Bono Dual entregado enIF-2019-45173423-APN-SF#MHA
canje se redondeará hacia abajo el valor nominal de las "Letras del Tesoro
vinculadas al Dólar Estadounidense 4,25% Vto. 4 de septiembre de 2019"
hasta igualar el monto del valor nominal del Bono Dual, ó ii) que la
sumatoria de los valores nominales de los Nuevos Instrumentos fuera
inferior al valor nominal del Bono Dual entregado en canje se redondeará
hacia arriba el valor nominal de las "Letras del Tesoro vinculadas al
Dólar Estadounidense 4,25% Vto. 4 de diciembre de 2019" hasta igualar el
monto del valor nominal del Bono Dual.
El monto de intereses devengados de los "BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN
MONEDA DUAL VENCIMIENTO 2019" será de dólares estadounidenses cuatro con
quince centavos (USD 4,15) por cada valor nominal original dólares
estadounidenses cien (VNO USD 100), el que se pagará en Pesos al tipo de
cambio de la comunicación "A" 3500 del BCRA del día lunes 20 de mayo de
2019.
e. La Secretaría de Finanzas conformará la adjudicación, pudiendo
declararla desierta.
IV) Liquidación
i. Hasta el cierre de operaciones del 22 de mayo de 2019, los
participantes podrán instruir las transferencias del Instrumento Elegible
a la cuenta 99990-01 de la Secretaría de Finanzas en la CRYL, las que
deberán ser efectuadas únicamente desde la cuenta en la CRYL de los
participantes que resultaron adjudicados. Asimismo, no se aceptarán
transferencias por importes parciales.
ii. Al cierre de operaciones del 22 de mayo de 2019, la CRYL cerrará la
recepción de las respectivas transferencias.
iii. A las 10:00 horas del 23 de mayo de 2019, la CRYL comunicará a la
Oficina Nacional de Crédito Público el detalle de las transferencias
recibidas hasta el 22 de mayo de 2019.
iv. El 23 de mayo de 2019 se acreditarán los nuevos instrumentos en las
cuentas respectivas de los participantes en la CRYL. Asimismo se
acreditará el importe correspondiente a los intereses devengados del
Instrumento Elegible en las respectivas cuentas en el BCRA de las
entidades a través de las cuales se canalizaron las ofertas.
V) Cronograma de la operación de Canje
13/ 05/ 2019 anuncio de la operación y de las condiciones financieras de
los Nuevos Instrumentos.
IF-2019-45173423-APN-SF#MHA
15/ 05/ 2019 a las 10:00 horas comienzo del Período de Recepción de Ofertas
16/ 05/ 2019 a las 15:00 horas finalización del Período de Recepción de
Ofertas (T).
22/ 05/ 2019 hasta el cierre de operaciones, las entidades participantes
deberán instruir la transferencia de sus títulos a la cuenta 99990-01 de
la Secretaría de Finanzas en la CRYL (T + 4).
23/ 05/ 2019 acreditación del Nuevo Bono (T + 5).
订阅物种 - DUAL BONO 2019
周二2019年5月14日
我）仪器合格
"民族阿根廷双币成熟度2019债券"，最初是由分辨率的第1条15 149-E 2018年6月发行
的财政部原电力部（RESOL-2018-149-APN-MF）。
II）的新仪器的特点
1-"库房链接到美元4.25％2019 9月4日VTO。" 2-"库房链接到美元2019年10月3日
4.25％VTO。" 3-"库房挂钩美元4.25％VTO。 2019年11月5日"4"财政部挂钩美元
4.25％VTO。 2019年12月4日"
III）运行特点
一。财政部邀请仪器资格的持有者通过新手段的组合，公开招标的加入，这将在列出的
时间表下举行提交一（1）以上赎回投标点V），在下文定义的术语。财政部可以延长或
提前终止接收投标的期限结束。
湾信息赎回合格的仪器可通过进行：
我。代理清算和结算（整体和自己）和讨价还价代理商与国家证券委员会（CNV），注
册必须用于结算的目的，在公共债务和金融信托的中央登记结算开户（以下简称"的
Cry1"）阿根廷中央银行（以下简称"BCRA"）中，无论是由CNV拥有或授权不应该有
ellas.ii市场。所有这些人或法人应有意通过这些在前面的段落代理详细送他们的意向
书及时。
IF-2019-45173423-APN-SF＃MHA
温度。投标书将不予考虑有效投标，直到他们已通过电子系统电子公开市场操作S.A.进
入未生效（下文中，"SIOPEL"）由上述的任何中间体。
在所有情况下，投标书应提交指示资格仪器的原始面值。
财政部，通过公共信贷的国家局，将监测通过SIOPEL招标的演变，以确定时间错误，因
为在招标形式不完全或不符合变速器提交SIOPEL要求将被自动拒绝。
对于诉讼的宗旨，以开标会干预财政部的内部审计组。
d。交流会以面值进行，即每千美元（1000美元VNO）合格的仪器，新文书的下列比例的
原始面值：
i）原先美元面值250（VNO 250美元）"国库券挂钩美元4.25％的权重。2019年9月4日"
二）美国原面值美元250（VNO 250美元）"国库券挂钩美元4.25％的权重。2019年10月
3日"
三）原面值US $二百五十（VNO 250美元）"国库券挂钩加权的美元4.25％。 2019年
11月5日"
四）美国原面值美元250（VNO 250美元）"链接加权美元4.25％的国库券。 2019年12月
4日"
由此获得的量应被四舍五入到最接近的整数是理所当然的最小面值的倍数新文书的标称
值。如果下任何舍入发生：i）所述新文书的标称值的总和超过双波诺的标称值递送危
宿三-2019-45173423-APN-SF＃MHA
交换向下舍入所述的标称值"链接到美元4.25％国库券加权。2019 9月4日"为等于双波
诺的标称值的量，或ii）的值的总和新文书的标称小于换取奖金的标称值双四舍五入挂
加权的美元4.25％的"国库券面值。 2019年12月4，"等于双波诺的标称值的量。
的应计利息的金额"民族阿根廷双币成熟度债券2019"美国人会四美元和每股美国原面值
十五美分（4.15美元），百元（VNO 100美元），这你在比索的BCRA的"一" 3500汇率支
付日2019年5月20日通信。
即财政部将构成裁决可能会宣布其无效。
IV）大减价
我。直到业务在2019 5月22日收盘时，参与者将指示传输仪99990-01资格帐户财政部在
的Cry1，这只能从账户中的Cry1的执行谁被授予参与者。此外，没有传输将被接受部分
量。
II。在企业对2019年5月22日，在接近的Cry1接收到相应传输结束。
III。下午10:00于2019 5月23日，该通知的Cry1 2019年5月22日，收到转移的公共信贷
细节全国办公室。
IV。在2019年5月23日的新工具将存入参与者的Cry1各自的帐户。合格的仪器在各自的
账户，在通过量也记漏斗提供实体中央银行相应的利息。
V）附表业务交流
交易13/05/2019公告及新文书的财务状况。
IF-2019-45173423-APN-SF＃MHA
15/05/2019在接受期优惠的上午10点开始
16/05/2019 15:00完成优惠接受期（T）的。
22/05/2019至营业结束，银行应责令其证券转移到财政部在的Cry1（T + 4）的帐户
99990-01。
23/05/2019新邦德认证（T + 5）。
