[Italiano-Español] MINISTERIO DE ECONOMÍA FINANZAS LLAMADO A CONVERSIÓN DE LECER X16J3, BONO DUAL TDL23, LECER X18...

Ministero della finanza economica chiamata conversione LEC X16J3, doppio bonus TDL23, LEC, Ledes S31L3, Bonce T2X3 e doppio bonus TDS23 Monday, June 5, 2023 Bid for the conversion of LECE X16J3, Dual Bonus TDL23, LEC X18L3, Dollar Bonus Linked T2V3, Ledes S31L3, Bonce T2X3 and Dual Bonus TDS23 in the framework of article 11 of Decree 331/2022 incorporated into the law Budget permanente complementare. Il Ministero dell'Economia invita, nei termini dell'articolo 11 del decreto 331/2022 incorporato nella legge n. 11. 672, ai detentori degli strumenti descritti di seguito, a partecipare a un'operazione di conversione del suo titolo ammissibile. L'offerta per conversione verrà effettuata mediante un foglio per opzione di ciascun titolo idoneo, come dettagliato di seguito: 1) Conversione del titolo ammissibile LEC X16J3 (TE1) per il codice di negoziazione delle specie di conversione Ecavo a causa del valore tecnico per ciascun VNO $ $ 1000 lettera del Tesoro nazionale a Pesos adeguato da sconto CER con scadenza il 16 giugno 2023 (TE1) LEC $ 1000 Bonus del Tesoro nazionale a Pesos adeguato per collina con scadenza il 13 dicembre 2024 (TE1- OP1) Nuovo Bonce 13/12/2024 da determinare nell'offerta. Le offerte presentate devono indicare la quantità di VNO nei pesos del TE1 che offrirà nella conversione e il prezzo in pesos per ogni VNO $ 1000, con due decimali del nuovo strumento che si iscriveranno. 2) Conversione a doppia conversione bonus TDL23 (TE2) Titolo idoneo per il codice di spostamento del codice di negoziazione delle specie di conversione per ciascun bonus di 1000 USD della nazione argentina nella scadenza a doppia valuta luglio 2023 (TE2) Dual TDL23 31/07/23 252. 833.77 Opzione dell'opzione dell'opzione dell'opzione Nuovi strumenti per consegnare un prezzo di posizionamento della scadenza del codice di negoziazione delle specie per c/ vno $/ 1000 USD di bonus della nazione argentina in scadenza a doppia valuta 30 agosto 2024 (TE2-OP1) DUPPESSO NUOVO 30/ 08/2024 Prezzo in USD. Da determinare nell'offerta. Bonus della nazione argentina nella scadenza della doppia valuta 29 novembre 2024 (TE2-OP2) Nuovo prezzo 29/1224 in USD. Da determinare nell'offerta. Bonus del Tesoro nazionale in pesos adeguato alla scadenza il 13 dicembre 2024 (TE2-OP3) Nuovo prezzo Bonce 13/12/2024 in pesos. Da determinare nell'offerta. Le offerte presentate devono indicare l'importo di VNO in dollari USA del TE2 che consegnerà nella conversione e a) per TE2- OP1 e TE2-OP2, il prezzo in dollari USA per ogni VNO USD, con due decimali, di Il titolo che si iscriveranno, o b) per il TE2-OP3, il prezzo in pesos per ogni VNO $ 1000, con due decimali, del titolo che si iscriveranno. 3) Conversione LECO X18L3 (TE3) EL Titolo idoneo per le specie di conversione Codice di negoziazione Valore tecnico di riduzione per ogni VNO $ 1000 Lettera del Tesoro nazionale a Pesos adeguato allo sconto CER con scadenza il 18 luglio 2023 (TE3) LECE X18L3 18 /07 / 23 $ 1. 206,30 Dettagli dei nuovi strumenti per consegnare un prezzo di posizionamento della scadenza del codice di negoziazione delle specie per c/ VNO $ 1000 Bonus del Tesoro nazionale in pesos adeguato per collina con scadenza il 13 dicembre 2024 (TE3-OP1) Nuovo Bonce 13/12/ 2024 da determinare nell'offerta. Le offerte che si presentano devono indicare la quantità di VNO nei pesos del TE3 che offrirà nella conversione e il prezzo in pesos per ogni VNO $ 1000, con due decimali del nuovo strumento che si iscriveranno. 4) Conversione a doppio bonus TDL23 (TE4) Titolo idoneo per il codice di negoziazione delle specie di conversione Valore tecnico per ciascun bonus del Tesoro nazionale di 1000 USD collegato alla scadenza del dollaro USA 31 luglio 2023 (TE4) Dollaro T2V3 31/ 07/07/23 USD 1000.00 Opzione dell'opzione I nuovi strumenti da consegnare la scadenza del codice di negoziazione 30/08/2024 in USD. Da determinare nell'offerta. Bonus del Tesoro nazionale a Pesos adeguato alla scadenza il 13 dicembre 2024 (TE4-OP2) Nuovo prezzo Bonce 13/12/2024 in pesos. Da determinare nell'offerta. Le offerte che si presentano devono indicare l'importo di VNO in dollari USA del TE4 che consegnerà nella conversione e a) per TE4- OP1, il prezzo in dollari USA per ogni VNO USD, con due decimali, del titolo che si iscriveranno o b) Per il TE4-op2, il prezzo in pesos per ogni VNO $ 1000, con due decimali, del titolo che si iscriveranno. 5) Conversione dei LED S31L3 (TE5) Titolo idoneo per il codice di negoziazione delle specie di conversione Miss Valore tecnico per ogni VNO $ 1000 Lettera del Tesoro Nazionale in Pesos di sconto con scadenza 31 luglio 2023 (TE5) LEDS S31L3 31/07/2023 $ 1000.00 Opzione del nuovo strumento per i Delieves Specie di COD di negoziazione / 2024 da determinare nell'offerta. Le offerte presentate devono indicare la quantità di VNO nei pesos del TE5 che offrirà nella conversione e il prezzo in pesos per ogni VNO $ 1000, con due decimali del nuovo strumento che si iscriveranno. 6) Bonce Conversion T2X3 (TE6) Titolo idoneo per il codice di negoziazione delle specie di conversione Valore tecnico di riduzione per ciascun bonus del Tesoro nazionale VNO $ 1000 in PESOS adeguato per scadenza il 13 agosto 2023 (TE6) Bonce T2X3 13/8 / 2023 $ 4,525.67 Opzione dell'opzione di opzione Nuovo strumento per consegnare un prezzo di posizionamento della scadenza del codice di negoziazione delle specie per c/VNO $ 1000 Bonus del Tesoro nazionale in pesos adeguato per scadenza il 13 dicembre 2024 (TE6-OP1) Nuovo Bonce 12/12/2024 da determinare nell'offerta. Le offerte presentate devono indicare la quantità di VNO nei pesos TE6 che offriranno nella conversione e il prezzo in pesos per ogni VNO $ 1000, con due decimali del nuovo strumento che si iscriveranno. 7) Conversione a doppia conversione bonus TDS23 (TE7) Titolo idoneo per il codice di negoziazione delle specie di conversione Miss Valore tecnico per ogni bonus di 1000 USD della nazione argentina in doppio moned 253. 353,57 Opzione dei nuovi strumenti per consegnare un prezzo di posizionamento del codice di negoziazione delle specie per c per c / VNO $/ Bonus 1000 USD della nazione argentina in scadenza a doppia valuta 30 agosto 2024 (TE7-OP1) Doppio nuovo prezzo 30/ 08/2024 in USD. Da determinare nell'offerta. Bonus della nazione argentina in doppia valuta in scadenza 31 gennaio 2025 (TE7-OP2) Nuovo prezzo 01/2025 in USD. Da determinare nell'offerta. Bonus del Tesoro nazionale in pesos adeguato alla scadenza 13 dicembre 2024 (TE7-OP3) Nuovo prezzo Bonce 13/12/2024 in pesos. Da determinare nell'offerta. Le offerte che sorgono devono indicare l'importo di VNO in dollari USA del TE7 che consegnerà nella conversione e a) per TE7- OP1 e TE7-OP2, il prezzo in dollari USA per ogni VNO USD, con due decimali, del Titolo che si iscriveranno o b) per il TE7-OP3, il prezzo in pesos per ogni VNO $ 1000, con due decimali, del titolo che si iscriveranno. L'accoglienza delle offerte inizierà alle 10:00 e terminerà alle 15:00 di giovedì 8 giugno 2023 (t) e la liquidazione delle offerte ricevute e assegnate si svolgeranno martedì 13 giugno 2023 ( T+3). Per determinare la quantità di VNO da consegnare dai nuovi strumenti a ciascun partecipante, verrà utilizzato il seguente criterio: Determinazione della quantità di opzione VNO TE1-OP1: VNO Bonce 2024 = (VNO LECER X16J3 * Valore tecnico X16J3 / Posizionamento dei prezzi Bonce 2024) Determinazione della quantità dell'opzione VNO TE2-OP1 VNO Dual Bono 2024 = (VNO Dual Bonus TDL23 * Valore tecnico Dual Bonus TDL23 / Posizionamento del prezzo Vno VNO Dual Bono 2024 * TCR) Determinazione della quantità di VNO Opzione TE2 -Op2 vno doppio bono novembre 2024 = (vno doppio bono tdl23 * valore tecnico doppio bono tdl23 / prezzo prezzo vno doppio osseo novembre 2024 * tcr) determinazione della quantità di opzione vno te2-op3 vno bonce 2024 = (vno bono doppual tdl23 * Valore tecnico Bond Dual TDL23 / Price Place Vno Bonce 2024) dove: TCR è il tasso di cambio di riferimento della comunicazione "A" 3500 pubblicata dalla Banca centrale della Repubblica Argentina del giorno degli affari prima della data dell'offerta. Determinazione della quantità dell'opzione VNO TE3-OP1: VNO Bancer 2024 = (VNO LECE X18L3 * Valore tecnico LEC collegato T2V3 * Valore tecnico Dollaro collegato T2V3 / PREZZO PREZZO VNO Dual Bonus 2024) Determinazione della quantità di opzione VNO TE4-Op2 VNO Bonce 2024 = (Vno bono dollaro collegato T2v3 * Valore tecnico dollaro collegato T2v3 * TCR / PROFE POSIZIONE 2024) dove: TCR è il tasso di cambio di riferimento della comunicazione "A" 3500 pubblicata dalla Banca centrale della Repubblica Argentina della Business giorno prima della data di gara. Determinazione della quantità dell'opzione VNO TE5-OP1 VNO Bancer 2024 = (VNO LEDES S31L3 * Valore tecnico Ledes S31L3 / Posizionamento del prezzo Bonce 2024) Determinazione della quantità dell'opzione VNO TE6-OP1 VNO Bonce 2024 = (VNO Bancer T2X3 * Bancer T2X3 / PROFE PLACE BANCE 2024) Determinazione dell'importo dell'opzione VNO TE7-OP1 VNO DUAL BONO BONO 2024 = (VNO Dual Bonus TDS23 * Valore tecnico dell'opzione VNO TE7-OP2 VNO Dual Bono 2025 = (VNO Dual Bonus TDS23 * Valore tecnico Dual Bonus TDS23 / POSIZIONE PREZZO VNO Dual Bono 2025 * TCR) Determinazione dell'importo dell'opzione VNO TE7-OP3 VNO Bancer 2024 = (VNO Dual Bono TDS23 * Valore tecnico Dual Bono TDS23 / PREZZO PREZZO VNO BONC BID. A ciascun VNO dei nuovi strumenti ottenuti da ciascuna delle formule precedenti, saranno arrotondati al numero intero più vicino della denominazione minima di ogni nuovo strumento. Prima delle 18:00 di lunedì 12 giugno (T+2), i partecipanti che presentano le offerte devono trasferire il totale del loro titolo ammissibile accettato dal loro conto presso il Centro di registrazione e liquidazione delle passività pubbliche e dei trust finanziari (CRYL) (CRYL) dalla Banca centrale della Repubblica Argentina (BCRA), al conto del Ministero delle finanze 99990-01 in quell'entità. Se un partecipante aveva il loro titolo ammissibile depositato a Caja de Valores S. A. deve prendere le raccolte necessarie in modo che prima del tempo di limite di tempo, i titoli idonei vengano prima trasferiti sul loro conto Cryl e poi sul conto del Ministero delle finanze. In caso di non conformità nella consegna del titolo ammissibile, la liquidazione verrà effettuata martedì 13 giugno 2023 per mezzo del debito del valore effettivo corrispondente al titolo ammissibile, del conto corrente in Pesos del entità finanziaria che partecipa al BCRA, essendo applicabile la formula: a) Per tutti i titoli idonei ad eccezione del bonus Dolk T2v3: importo pesos = vno te * Valore tecnico TE / 1000 b) per il bonus del dollaro del titolo ammissibile T2V3: importo pesos = vno te * Valore tecnico TE / 1000 * TCR dove: TCR: tasso di cambio di riferimento della comunicazione "A" 3500 pubblicato dalla Banca centrale della Repubblica Argentina del giorno degli affari prima della data di gara. La partecipazione a questa offerta implica l'accettazione di questa condizione. Martedì 13 giugno 2023 (T+3), il Cryl accrediterà i nuovi strumenti che costituiscono i cestini nei conti di ciascun partecipante a tale entità e debiterà il valore effettivo nei casi di violazione. L'offerta per la conversione verrà eseguita secondo le procedure approvate dalla risoluzione congiunta del Ministero delle finanze e del Ministero delle finanze n. 9/2019. Dettaglio dei nuovi strumenti dell'operazione di conversione delle attività: bonus del Tesoro nazionale in Pesos adeguato Per scadenza di CER, data di emissione del 13 giugno 2023 Data di scadenza 13 dicembre 2024 Termine ca. 1,5 anni di emissione e valuta di pagamento possono essere sottoscritti con il titolo ammissibile al suo valore tecnico alla data di liquidazione, come stabilito nell'articolo 11 del decreto 331/2022 incorporato nella legge complementare permanente del bilancio attraverso l'articolo 26 del decreto menzionato. Il prezzo di posizionamento sarà determinato nell'offerta. Amorzazione completa alla scadenza. Aggiustamento del capitale Il saldo di capitale delle obbligazioni sarà adeguato in conformità con il coefficiente di stabilizzazione di riferimento (CER) di cui all'articolo 4 del decreto 214/02, informato dalla Banca centrale della Repubblica Argentina, corrispondente al periodo trascorso tra dieci ( 10) Giorni di lavoro prima della data di emissione e dei dieci (10) giorni lavorativi prima della data di scadenza del corrispondente servizio di interesse o di ammortamento. Il National Public Credit Office, sotto il sottosetariano del finanziamento del Ministero delle finanze del Ministero dell'economia, sarà l'agente di calcolo. La determinazione dell'importo della rettifica effettuata dall'agente di calcolo sarà, a meno che non sia un errore manifest, finale e valido per tutte le parti. Gli interessi maturano gli interessi alla data di emissione, al tasso del quattro percento (4,25%) nominale annuo, che sarà pagabile il 13 dicembre 2023, il 13 giugno 2024 e il 13 dicembre 2024 e saranno calcolati sul Base di mesi di trenta (30) giorni e anni di trecentosessanta (360) giorni (30/360). Se la scadenza del coupon non è un giorno lavorativo, la data di pagamento sarà il giorno lavorativo immediatamente dopo la data di scadenza originale, maturando interessi fino alla data di scadenza originale. Denominazione minima VNO $ 1 Negoziazione del mercato aperto elettronico (MAE) e mercati e mercati azionari. Legge sulla legge applicabile della Repubblica Argentina Bono della nazione argentina in doppia valuta agosto agosto 2024 Data di emissione 13 giugno 2023 Data di scadenza del 30 agosto 2024 ca. 1,2 anni Abbonamento in valuta di pagamento in valuta americana può essere sottoscritto con il titolo ammissibile al suo valore tecnico alla data di liquidazione, come stabilito nell'articolo 11 del decreto 331/2022 incorporato nella legge complementare permanente del bilancio attraverso l'articolo 26 del decreto menzionato. Il prezzo di posizionamento sarà determinato nell'offerta. Il tasso di cambio iniziale è il tasso di cambio di riferimento (TCR) pubblicato dal BCRA in base alla comunicazione "A" 3500 corrispondente al giorno degli affari prima del tasso di cambio applicabile di gara (T-1) è il tasso di variazione di riferimento (TCR ) Pubblicato dal BCRA in base alla comunicazione "a" 3500 corrispondenti al terzo giorno di lavoro prima della rispettiva data di pagamento in piena ammortizzazione alla scadenza del pagamento alla scadenza alla data di scadenza sarà pagato a Pesos il massimo tra: ( a) Il valore nominale emesso chiamato dollari americani convertito in pesos al tasso di cambio iniziale, adeguato in conformità con il coefficiente di stabilizzazione di riferimento (CER) di cui all'articolo 4 del decreto 214/02, informato dalla Banca centrale della Repubblica Argentina, corrispondente al periodo tra dieci (10) giorni lavorativi prima della data di emissione e i dieci (10) giorni lavorativi prima della data di scadenza del servizio di ammortamento del capitale più una coppa del 3,25% all'anno all'anno, su capitale rettificato, pagabile alla scadenza e saranno calcolati sulla base di un anno di trecentosessanta (360) giorni composti da dodici (12) mesi di trenta (30) giorni ciascuno; e (b) il valore nominale emesso chiamato dollari americani convertito in pesos al tasso di cambio applicabile. Se la scadenza del doppio bonus non è un giorno lavorativo, la data di pagamento sarà il giorno lavorativo immediatamente dopo la data di scadenza originale. Nel caso del punto A) l'interesse sarà maturato fino alla data di scadenza originale. Denominazione minima VNO USD 1 Negoziazione del mercato aperto elettronico (MAE) e nei mercati azionari e scadenza del mercato del mercato 29 novembre 2024 Termine ca. 1,4 anni Abbonamento in valuta di pagamento in valuta americana può essere sottoscritto con il titolo ammissibile al suo valore tecnico alla data di liquidazione, come stabilito nell'articolo 11 del decreto 331/2022 incorporato nella legge complementare permanente del bilancio attraverso l'articolo 26 del decreto menzionato. Il prezzo di posizionamento sarà determinato nell'offerta. Il tasso di cambio iniziale è il tasso di cambio di riferimento (TCR) pubblicato dal BCRA in base alla comunicazione "A" 3500 corrispondente al giorno degli affari prima del tasso di cambio applicabile di gara (T-1) è il tasso di variazione di riferimento (TCR ) Pubblicato dal BCRA in base alla comunicazione "a" 3500 corrispondenti al terzo giorno di lavoro prima della rispettiva data di pagamento in piena ammortizzazione alla scadenza del pagamento alla scadenza alla data di scadenza sarà pagato a Pesos il massimo tra: ( a) Il valore nominale emesso chiamato dollari americani convertito in pesos al tasso di cambio iniziale, adeguato in conformità con il coefficiente di stabilizzazione di riferimento (CER) di cui all'articolo 4 del decreto 214/02, informato dalla Banca centrale della Repubblica Argentina, corrispondente al periodo tra dieci (10) giorni lavorativi prima della data di emissione e i dieci (10) giorni lavorativi prima della data di scadenza del servizio di ammortamento del capitale più una coppa del 3,25% all'anno all'anno, su capitale rettificato, pagabile alla scadenza e saranno calcolati sulla base di un anno di trecentosessanta (360) giorni composti da dodici (12) mesi di trenta (30) giorni ciascuno; e (b) il valore nominale emesso chiamato dollari americani convertito in pesos al tasso di cambio applicabile. Se la scadenza del doppio bonus non è un giorno lavorativo, la data di pagamento sarà il giorno lavorativo immediatamente dopo la data di scadenza originale. Nel caso del punto A) l'interesse sarà maturato fino alla data di scadenza originale. Denominazione minima VNO USD 1 Negoziazione del mercato aperto elettronico (MAE) e nei mercati azionari e scadenza del mercato del mercato 31 gennaio 2025 Termine ca. 1,7 anni Abbonamento in valuta di pagamento di emissione americana può essere sottoscritto con il titolo ammissibile al suo valore tecnico alla data di liquidazione, come stabilito nell'articolo 11 del decreto 331/2022 incorporato nella legge complementare permanente del bilancio attraverso l'articolo 26 del decreto menzionato. Il prezzo di posizionamento sarà determinato nell'offerta. Il tasso di cambio iniziale è il tasso di cambio di riferimento (TCR) pubblicato dal BCRA in base alla comunicazione "A" 3500 corrispondente al giorno degli affari prima del tasso di cambio applicabile di gara (T-1) è il tasso di variazione di riferimento (TCR ) Pubblicato dal BCRA in base alla comunicazione "a" 3500 corrispondenti al terzo giorno di lavoro prima della rispettiva data di pagamento in piena ammortizzazione alla scadenza del pagamento alla scadenza alla data di scadenza sarà pagato a Pesos il massimo tra: ( a) Il valore nominale emesso chiamato dollari americani convertito in pesos al tasso di cambio iniziale, adeguato in conformità con il coefficiente di stabilizzazione di riferimento (CER) di cui all'articolo 4 del decreto 214/02, informato dalla Banca centrale della Repubblica Argentina, corrispondente al periodo tra dieci (10) giorni lavorativi prima della data di emissione e i dieci (10) giorni lavorativi prima della data di scadenza del servizio di ammortamento del capitale più una coppa del 3,25% all'anno all'anno, su capitale rettificato, pagabile alla scadenza e saranno calcolati sulla base di un anno di trecentosessanta (360) giorni composti da dodici (12) mesi di trenta (30) giorni ciascuno; e (b) il valore nominale emesso chiamato dollari americani convertito in pesos al tasso di cambio applicabile. Se la scadenza del doppio bonus non è un giorno lavorativo, la data di pagamento sarà il giorno lavorativo immediatamente dopo la data di scadenza originale. Nel caso del punto A) l'interesse sarà maturato fino alla data di scadenza originale. Nome minimo VNO USD 1 Negoziazione del mercato aperto elettronico (MAE) e mercati azionari e mercato del mercato / 2019 Per la conversione delle commissioni di attività, le commissioni non saranno pagate. Data di liquidazione 13 giugno 2023 (T+ 3). Offerta minima per titoli idonei chiamati in pesos: VNO $ 10.000. Ogni importo più elevato dovrebbe essere un multiplo di VNO $ 1. Per i titoli ammissibili chiamati in dollari USA: VNO USD 100. Ogni importo più elevato deve essere multiplo di VNO USD 1. Determinazione del VNO che si iscrivono e dei nuovi strumenti Determinazione dell'importo dell'opzione VNO TE1-OP1: VNO Bonce 2024 = (VNO LECER X16J3 * Valore tecnico X16J3 / Posizionamento dei prezzi Bonce 2024) Determinazione dell'importo dell'opzione Vno TE2-OP1 VNO Dual Bono 2024 AGOSTO 20 = (VNO Dual Bonus TDL23 * Valore tecnico Dual Bonus Dual TDL23 / PROFFET PLACAGGIO VNO VNO DUAL BON BON BONO BON 2024 * TCR) Determinazione della quantità dell'opzione VNO TE2-OP2 VNO Dual bono 2024 = (VNO Dual Bonus TDL23 * Valore tecnico Dual Bonus TDL23 / Posizionamento dei prezzi VNO Dual Bono 2024 * TCR) Determinazione della quantità di opzione VNO TE2 - OP3 VNO Bancer 2024 = (VNO Dual Bonus TDL23 * Valore tecnico Dual Bonus TDL23 / Posizionamento dei prezzi VNO Bancer 2024) dove: TCR è il tasso di modifica di riferimento della comunicazione "A" 3500 pubblicato dalla Banca centrale della Repubblica Argentina della Repubblica Argentina Repubblica argentina della Repubblica Argentina del giorno di lavoro argentino prima della tenuta data. Determinazione della quantità dell'opzione VNO TE3-OP1: VNO Bancer 2024 = (VNO LECE X18L3 * Valore tecnico LEC collegato T2V3 * Valore tecnico Dollaro collegato T2V3 / PREZZO PREZZO VNO Dual Bonus 2024) Determinazione della quantità di opzione VNO TE4-Op2 VNO Bonce 2024 = (Vno bono dollaro collegato T2v3 * Valore tecnico dollaro collegato T2v3 * TCR / PROFE POSIZIONE 2024) dove: TCR è il tasso di cambio di riferimento della comunicazione "A" 3500 pubblicata dalla Banca centrale della Repubblica Argentina della Business giorno prima della data di gara. Determinazione della quantità dell'opzione VNO TE5-OP1 VNO Bancer 2024 = (VNO LEDES S31L3 * Valore tecnico Ledes S31L3 / Posizionamento del prezzo Bonce 2024) Determinazione della quantità dell'opzione VNO TE6-OP1 VNO Bonce 2024 = (VNO Bancer T2X3 * Bancer T2X3 / PROFE PLACE BANCE 2024) Determinazione dell'importo dell'opzione VNO TE7-OP1 VNO DUAL BONO BONO 2024 = (VNO Dual Bonus TDS23 * Valore tecnico dell'opzione VNO TE7-OP2 VNO Dual Bono 2025 = (VNO Dual Bonus TDS23 * Valore tecnico Dual Bonus TDS23 / POSIZIONE PREZZO VNO Dual Bono 2025 * TCR) Determinazione dell'importo dell'opzione VNO TE7-OP3 VNO Bancer 2024 = (VNO Dual Bono TDS23 * Valore tecnico Dual Bono TDS23 / PREZZO PREZZO VNO BONC BID. A ciascun VNO dei nuovi strumenti ottenuti da ciascuna delle formule precedenti, saranno arrotondati al numero intero più vicino della denominazione minima di ogni nuovo strumento. La liquidazione prima delle 18:00 di lunedì 12 giugno (T+2), i partecipanti che presentano offerte devono trasferire il totale del loro titolo ammissibile accettato dal loro conto nel centro di registrazione e liquidazione delle passività pubbliche e dei trust finanziari (CRYL) della Banca centrale della Repubblica Argentina (BCRA), al conto del Ministero delle finanze 99990-01 in quell'entità. Se un partecipante aveva il loro titolo ammissibile depositato a Caja de Valores S. A. deve prendere le raccolte necessarie in modo che prima del tempo di limite di tempo, i titoli idonei vengano prima trasferiti sul loro conto Cryl e poi sul conto del Ministero delle finanze. In caso di non conformità nella consegna del titolo ammissibile, la liquidazione verrà effettuata martedì 13 giugno 2023 per mezzo del debito del valore effettivo corrispondente al titolo ammissibile, del conto corrente in Pesos del entità finanziaria che partecipa al BCRA, essendo applicabile la formula: a) Per tutti i titoli idonei ad eccezione del bonus Dolk T2v3: importo pesos = vno te * Valore tecnico TE / 1000 b) per il bonus del dollaro del titolo ammissibile T2V3: importo pesos = vno te * Valore tecnico TE / 1000 * TCR dove: TCR: tasso di cambio di riferimento della comunicazione "A" 3500 pubblicato dalla Banca centrale della Repubblica Argentina del giorno degli affari prima della data di gara. La partecipazione a questa offerta implica l'accettazione di questa condizione. Martedì 13 giugno 2023 (T+3), il Cryl accrediterà i nuovi strumenti che costituiscono i cestini nei conti di ciascun partecipante a tale entità e debiterà il valore effettivo nei casi di violazione. Importo da posizionare per la conversione agli importi massimi emessi dagli strumenti che costituiscono ciascuno dei cestini.

Ministerio de Economía Finanzas Llamado a conversión de LECER X16J3, BONO DUAL TDL23, LECER X18L3, BONO DÓLAR LINKED T2V3, LEDES S31L3, BONCER T2X3 y BONO DUAL TDS23 Llamado a conversión de LECER X16J3, BONO DUAL TDL23, LECER X18L3, BONO DÓLAR LINKED T2V3, LEDES S31L3, BONCER T2X3 y BONO DUAL TDS23 lunes 05 de junio de 2023 LICITACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DE LECER X16J3, BONO DUAL TDL23, LECER X18L3, BONO DÓLAR LINKED T2V3, LEDES S31L3, BONCER T2X3 y BONO DUAL TDS23 EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 11 DEL DECRETO 331/ 2022 INCORPORADO EN LA LEY COMPLEMENTARIA PERMANENTE DE PRESUPUESTO. El Ministerio de Economía invita, en los términos del artículo 11 del Decreto 331/ 2022 incorporado a la Ley N° 11. 672, a los tenedores de los instrumentos que se describen a continuación, a participar de una operación de conversión de su Título Elegible. La licitación por conversión se realizará mediante un pliego por opción de cada Título Elegible, según se detalla a continuación: 1) Conversión de LECER X16J3 (TE1) Título Elegible para la Conversión Especie Código de Negociación Vencimiento Valor Técnico por Cada VNO $ 1000 LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE JUNIO DE 2023 (TE1) LECER X16J3 16/ 06/ 2023 $ 1. 801,60 Opción del Nuevo Instrumento a entregar Especie Código de Negociación Vencimiento Precio de Colocación por c/ VNO $ 1000 BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE1- OP1) BONCER nuevo 13/ 12/ 2024 A determinarse en la licitación. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en pesos del TE1 que entregará en conversión y el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1000, CON DOS DECIMALES del Nuevo Instrumento que suscribirán. 2) Conversión de BONO DUAL TDL23 (TE2) Título Elegible para la Conversión Especie Código de Negociación Vencimiento Valor Técnico por Cada VNO USD 1000 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO JULIO DE 2023 (TE2) DUAL TDL23 31/ 07/ 23 $ 252. 833,77 Opción de los Nuevos Instrumentos a entregar Especie Código de Negociación Vencimiento Precio de Colocación por c/ VNO $ / USD 1000 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 AGOSTO DE 2024 (TE2-OP1) DUAL nuevo 30/ 08/ 2024 Precio en USD. A determinarse en la licitación. BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 29 NOVIEMBRE DE 2024 (TE2-OP2) DUAL nuevo 29/ 11/ 2024 Precio en USD. A determinarse en la licitación. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE2-OP3) BONCER nuevo 13/ 12/ 2024 Precio en Pesos. A determinarse en la licitación. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en dólares estadounidenses del TE2 que entregará en conversión y a) Para TE2- OP1 y TE2-OP2, el PRECIO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR CADA VNO USD 1000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán, ó b) Para el TE2-OP3, el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán. 3) Conversión de LECER X18L3 (TE3) Título Elegible para la Conversión Especie Código de Negociación Vencimiento Valor Técnico por Cada VNO $ 1000 LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE JULIO DE 2023 (TE3) LECER X18L3 18/ 07/ 23 $ 1. 206,30 Detalle de los Nuevos Instrumentos a entregar Especie Código de Negociación Vencimiento Precio de Colocación por c/ VNO $ 1000 BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE3-OP1) BONCER nuevo 13/ 12/ 2024 A determinarse en la licitación. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en pesos del TE3 que entregará en conversión y el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1000, CON DOS DECIMALES del Nuevo Instrumento que suscribirán. 4) Conversión de BONO DUAL TDL23 (TE4) Título Elegible para la Conversión Especie Código de Negociación Vencimiento Valor Técnico por Cada VNO USD 1000 BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2023 (TE4) DÓLAR-LINKED T2V3 31/ 07/ 23 USD 1000,00 Opción de los Nuevos Instrumentos a entregar Especie Código de Negociación Vencimiento Precio de Colocación por c/ VNO $ / USD 1000 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 AGOSTO DE 2024 (TE4-OP1) DUAL nuevo 30/ 08/ 2024 Precio en USD. A determinarse en la licitación. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE4-OP2) BONCER nuevo 13/ 12/ 2024 Precio en Pesos. A determinarse en la licitación. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en dólares estadounidenses del TE4 que entregará en conversión y a) Para TE4- OP1, el PRECIO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR CADA VNO USD 1000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán, ó b) Para el TE4-OP2, el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán. 5) Conversión de LEDES S31L3 (TE5) Título Elegible para la Conversión Especie Código de Negociación Vencimiento Valor Técnico por Cada VNO $ 1000 LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2023 (TE5) LEDES S31L3 31/ 07/ 2023 $ 1000,00 Opción del Nuevo Instrumento a entregar Especie Código de Negociación Vencimiento Precio de Colocación por c/ VNO $ 1000 BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE5-OP1) BONCER nuevo 13/ 12/ 2024 A determinarse en la licitación. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en pesos del TE5 que entregará en conversión y el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1000, CON DOS DECIMALES del Nuevo Instrumento que suscribirán. 6) Conversión de BONCER T2X3 (TE6) Título Elegible para la Conversión Especie Código de Negociación Vencimiento Valor Técnico por Cada VNO $ 1000 BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DE AGOSTO DE 2023 (TE6) BONCER T2X3 13/ 8/ 2023 $ 4. 525,67 Opción del Nuevo Instrumento a entregar Especie Código de Negociación Vencimiento Precio de Colocación por c/ VNO $ 1000 BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE6-OP1) BONCER nuevo 13/ 12/ 2024 A determinarse en la licitación. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en pesos del TE6 que entregará en conversión y el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1000, CON DOS DECIMALES del Nuevo Instrumento que suscribirán. 7) Conversión de BONO DUAL TDS23 (TE7) Título Elegible para la Conversión Especie Código de Negociación Vencimiento Valor Técnico por Cada VNO USD 1000 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2023 (TE2) DUAL TDS23 29/ 09/ 23 $ 253. 353,57 Opción de los Nuevos Instrumentos a entregar Especie Código de Negociación Vencimiento Precio de Colocación por c/ VNO $ / USD 1000 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 30 AGOSTO DE 2024 (TE7-OP1) DUAL nuevo 30/ 08/ 2024 Precio en USD. A determinarse en la licitación. BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO 31 ENERO DE 2025 (TE7-OP2) DUAL nuevo 31/ 01/ 2025 Precio en USD. A determinarse en la licitación. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO 13 DICIEMBRE DE 2024 (TE7-OP3) BONCER nuevo 13/ 12/ 2024 Precio en Pesos. A determinarse en la licitación. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO en dólares estadounidenses del TE7 que entregará en conversión y a) Para TE7- OP1 y TE7-OP2, el PRECIO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR CADA VNO USD 1000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán, ó b) Para el TE7-OP3, el PRECIO EN PESOS POR CADA VNO $1000, CON DOS DECIMALES, del título que suscribirán. La recepción de las ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día jueves 8 de junio de 2023 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día martes 13 de junio de 2023 (T+3). Para determinar la cantidad de VNO a entregar de los Nuevos Instrumentos a cada participante, se utilizará el siguiente criterio: Determinación de la cantidad de VNO Opción TE1-OP1: VNO BONCER 2024 = (VNO LECER X16J3 * VALOR TÉCNICO X16J3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP1 VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 * TCR) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP2 VNO BONO DUAL NOVIEMBRE 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL NOVIEMBRE 2024 * TCR) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP3 VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024) Donde: TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. Determinación de la cantidad de VNO Opción TE3-OP1: VNO BONCER 2024 = (VNO LECER X18L3 * VALOR TÉCNICO LECER X18L3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE4-OP1 VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DÓLAR LINKED T2V3 * VALOR TÉCNICO DÓLAR LINKED T2V3 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE4-OP2 VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DÓLAR LINKED T2V3 * VALOR TÉCNICO DÓLAR LINKED T2V3 * TCR / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024) Donde: TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. Determinación de la cantidad de VNO Opción TE5-OP1 VNO BONCER 2024 = (VNO LEDES S31L3 * VALOR TÉCNICO LEDES S31L3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE6-OP1 VNO BONCER 2024 = (VNO BONCER T2X3 * VALOR TÉCNICO BONCER T2X3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP1 VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 * TCR) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP2 VNO BONO DUAL ENERO 2025 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL ENERO 2025 * TCR) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP3 VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024) Donde: TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. A cada VNO de los Nuevos Instrumentos obtenidos por cada una de las fórmulas anteriores, se los redondeará al entero más cercano de la denominación mínima de cada Nuevo Instrumento. ANTES DE LAS 18 HS DEL DÍA LUNES 12 DE JUNIO (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de su Título Elegible aceptado desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S. A. deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas. En caso de incumplimiento en la entrega del Título Elegible, la liquidación se realizará el martes 13 de junio de 2023 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible, de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA, siendo aplicable la fórmula: a) Para todos los Títulos Elegibles con excepción del Bono Dólar Link T2V3: MONTO PESOS = VNO TE * VALOR TÉCNICO TE / 1000 b) Para el Título Elegible Bono Dólar Link T2V3: MONTO PESOS = VNO TE * VALOR TÉCNICO TE / 1000 * TCR Donde: TCR: tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición. El martes 13 de junio de 2023 (T+3), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos que conforman las canastas en las cuentas de cada participante en esa entidad, y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento. La licitación por conversión se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/ 2019. Detalle de los Nuevos Instrumentos de la operación de conversión de activos: BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER CON VENCIMIENTO DICIEMBRE DE 2024 Fecha de emisión 13 de junio de 2023 Fecha de vencimiento 13 de diciembre de 2024 Plazo Aprox. 1,5 años Moneda de emisión y pago Pesos Suscripción Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 11° del Decreto 331/ 2022 incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto mediante artículo 26 del Decreto mencionado. Precio de colocación Será determinado en la licitación. Amortización Íntegra al vencimiento. Ajuste de Capital El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. La Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, será el Agente de Cálculo. La determinación del monto del ajuste efectuado por el Agente de Cálculo será, salvo error manifiesto, final y válido para todas las partes. Intereses Devengará intereses a partir de la fecha de emisión, a la tasa de cuatro por ciento (4,25%) nominal anual, los que serán pagaderos el 13 de diciembre de 2023, 13 de junio de 2024 y 13 de diciembre de 2024 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/ 360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínima VNO $ 1 Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país. Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO AGOSTO DE 2024 Fecha de emisión 13 de junio de 2023 Fecha de vencimiento 30 de agosto de 2024 Plazo Aprox. 1,2 años Moneda de emisión Dólares estadounidenses Moneda de pago Pesos Suscripción Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 11° del Decreto 331/ 2022 incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto mediante artículo 26 del Decreto mencionado. Precio de colocación Será determinado en la licitación. Tipo de Cambio Inicial Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación (T-1) Tipo de Cambio Aplicable Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago Amortización Íntegra al vencimiento Condición de pago al vencimiento En la fecha de vencimiento se abonará en pesos el máximo entre: (a) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Inicial, ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital más un cupón del 3,25% anual, sobre capital ajustado, pagadero al vencimiento y será calculado sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno; y (b) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Aplicable. Si el vencimiento del Bono Dual no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original. Para el caso del punto a) se devengarán los intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínima VNO USD 1 Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO NOVIEMBRE DE 2024 Fecha de emisión 13 de junio de 2023 Fecha de vencimiento 29 de noviembre de 2024 Plazo Aprox. 1,4 años Moneda de emisión Dólares estadounidenses Moneda de pago Pesos Suscripción Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 11° del Decreto 331/ 2022 incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto mediante artículo 26 del Decreto mencionado. Precio de colocación Será determinado en la licitación. Tipo de Cambio Inicial Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación (T-1) Tipo de Cambio Aplicable Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago Amortización Íntegra al vencimiento Condición de pago al vencimiento En la fecha de vencimiento se abonará en pesos el máximo entre: (a) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Inicial, ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital más un cupón del 3,25% anual, sobre capital ajustado, pagadero al vencimiento y será calculado sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno; y (b) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Aplicable. Si el vencimiento del Bono Dual no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original. Para el caso del punto a) se devengarán los intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínima VNO USD 1 Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO ENERO DE 2025 Fecha de emisión 13 de junio de 2023 Fecha de vencimiento 31 de enero de 2025 Plazo Aprox. 1,7 años Moneda de emisión Dólares estadounidenses Moneda de pago Pesos Suscripción Podrá ser suscripto con el Título Elegible a su valor técnico a la fecha de liquidación, según lo establecido en el artículo 11° del Decreto 331/ 2022 incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto mediante artículo 26 del Decreto mencionado. Precio de colocación Será determinado en la licitación. Tipo de Cambio Inicial Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil previo a la licitación (T-1) Tipo de Cambio Aplicable Es el Tipo de Cambio de Referencia (TCR) publicado por el BCRA en función de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la respectiva fecha de pago Amortización Íntegra al vencimiento Condición de pago al vencimiento En la fecha de vencimiento se abonará en pesos el máximo entre: (a) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Inicial, ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) referido en el artículo 4º del decreto 214/ 02, informado por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de amortización de capital más un cupón del 3,25% anual, sobre capital ajustado, pagadero al vencimiento y será calculado sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días integrado por doce (12) meses de treinta (30) días cada uno; y (b) el valor nominal emitido denominado en dólares estadounidenses convertido a pesos al Tipo de Cambio Aplicable. Si el vencimiento del Bono Dual no fuere un día hábil, la fecha de pago será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original. Para el caso del punto a) se devengarán los intereses hasta la fecha de vencimiento original. Denominación mínima VNO USD 1 Negociación MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país Ley aplicable Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA A continuación, se presentan mayores detalles de la licitación: DETALLES DE LA LICITACIÓN NO CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/ 2019 PARA LA CONVERSIÓN DE ACTIVOS Comisiones No se pagarán comisiones. Fecha de liquidación 13 de junio de 2023 (T+ 3). Oferta mínima Para los Títulos Elegibles denominados en pesos: VNO $ 10000. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO $1. Para los Títulos Elegibles denominados en dólares estadounidenses: VNO USD 100. Todo monto superior deberá ser múltiplo de VNO USD 1. Determinación de los VNO que suscriben y de VNO de Nuevos Instrumentos Determinación de la cantidad de VNO Opción TE1-OP1: VNO BONCER 2024 = (VNO LECER X16J3 * VALOR TÉCNICO X16J3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP1 VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 * TCR) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP2 VNO BONO DUAL NOVIEMBRE 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL NOVIEMBRE 2024 * TCR) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE2-OP3 VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DUAL TDL23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDL23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024) Donde: TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. Determinación de la cantidad de VNO Opción TE3-OP1: VNO BONCER 2024 = (VNO LECER X18L3 * VALOR TÉCNICO LECER X18L3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE4-OP1 VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DÓLAR LINKED T2V3 * VALOR TÉCNICO DÓLAR LINKED T2V3 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE4-OP2 VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DÓLAR LINKED T2V3 * VALOR TÉCNICO DÓLAR LINKED T2V3 * TCR / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024) Donde: TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. Determinación de la cantidad de VNO Opción TE5-OP1 VNO BONCER 2024 = (VNO LEDES S31L3 * VALOR TÉCNICO LEDES S31L3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE6-OP1 VNO BONCER 2024 = (VNO BONCER T2X3 * VALOR TÉCNICO BONCER T2X3 / PRECIO COLOCACIÓN BONCER 2024) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP1 VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL AGOSTO 2024 * TCR) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP2 VNO BONO DUAL ENERO 2025 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONO DUAL ENERO 2025 * TCR) Determinación de la cantidad de VNO Opción TE7-OP3 VNO BONCER 2024 = (VNO BONO DUAL TDS23 * VALOR TÉCNICO BONO DUAL TDS23 / PRECIO COLOCACIÓN VNO BONCER 2024) Donde: TCR es el tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. A cada VNO de los Nuevos Instrumentos obtenidos por cada una de las fórmulas anteriores, se los redondeará al entero más cercano de la denominación mínima de cada Nuevo Instrumento. Liquidación ANTES DE LAS 18 HS DEL DÍA lunes 12 DE JUNIO (T+2), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de su Título Elegible aceptado desde su cuenta en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad. Si algún participante tuviera su Título Elegible depositado en Caja de Valores S. A. deberá tomar los recaudos necesarios para que antes del tiempo límite de recepción, los Títulos Elegibles sean transferidos primero a su cuenta en CRYL y luego a la cuenta de la Secretaría de Finanzas. En caso de incumplimiento en la entrega del Título Elegible, la liquidación se realizará el martes 13 de junio de 2023 mediante el débito del valor efectivo correspondiente al Título Elegible, de la cuenta corriente en pesos de la entidad financiera participante en el BCRA, siendo aplicable la fórmula: a) Para todos los Títulos Elegibles con excepción del Bono Dólar Link T2V3: MONTO PESOS = VNO TE * VALOR TÉCNICO TE / 1000 b) Para el Título Elegible Bono Dólar Link T2V3: MONTO PESOS = VNO TE * VALOR TÉCNICO TE / 1000 * TCR Donde: TCR: tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 publicado por el Banco Central de la República Argentina del día hábil anterior a la fecha de la licitación. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición. El martes 13 de junio de 2023 (T+3), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos que conforman las canastas en las cuentas de cada participante en esa entidad, y debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento. Montos a colocar para la conversión Hasta los montos máximos emitidos de los instrumentos que conforman cada una de las canastas.